ETF pro investice do Nasdaq100

NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA.

Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámější technologické společnosti na světě, například NVIDIA Corp, Apple Inc, Tesla Inc atd. Proto je dobrým teploměrem pro měření technologického trhu.

Co je Nasdaq100 a proč je zajímavé do něj investovat?

NASDAQ100 byl vytvořen v roce 1985 a je to americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA.

Dnes mají největší váhu technologické společnosti, ale nebylo tomu tak vždy a ne všechny jeho složky jsou technologické společnosti. V minulosti na něm působily například společnosti United Airlines, OReilly, PEPSICO nebo Urban Outfitters.

Charakteristika indexu NASDAQ100

Toto jsou požadavky na zařazení do indexu NASDAQ100:

• Musí být kótovány na burze Nasdaq.
• Být kótován na burze alespoň 3 měsíce
• Mít aktuální čtvrtletní a výroční zprávy
• nebýt v konkurzním řízení
• mít denní objem 200 000 akcií
• Pokud je společnost mimo USA, musí mít finanční opce obchodované na uznávaném americkém trhu.
• Vybírá se 100 společností, které splňují výše uvedené požadavky a mají největší tržní kapitalizaci.

Index má každoroční rebalancování vždy v prosinci a modifikované kapitalizační váhy, tj. každé čtvrtletí upravuje váhy svých složek tak, aby největší společnosti neměly na index příliš velký vliv.

Proč investovat do NASDAQ u pomocí ETF?

Rychlá odpověď zní: kvůli nižším poplatkům, které nabízejí. Existují však i další důvody:

• Nižší interní provozní náklady
• Nižší chyba sledování
• Lepší interní zdanění
• Lepší výkonnost, jak ukazuje následující obrázek sledovacího fondu Nasdaq, kterému se nepodařilo překonat svůj index, přestože je vázán na index:

ETF jsou obecně levnější, efektivnější a snadněji se s nimi obchoduje. Jedinou výhodou, kterou mají podílové fondy oproti ETF, je prozatím daň z převodu.

Které společnosti jsou kótovány na burze Nasdaq?

Nejvýznamnější složky NASDAQ‑100 (podle váhy, červen 2025)

• Nvidia (NVDA) – 9,17 %
• Microsoft (MSFT) – 8,79 %
• Apple (AAPL) – 7,29 %
• Amazon (AMZN) – 5,54 %
• Broadcom (AVGO) – 5,10 %
• Meta Platforms (META) – 3,81 %
• Netflix (NFLX) – 3,33 %
• Tesla (TSLA) – 2,75 %
• Costco (COST) – 2,57 %
• Alphabet A‑shares (GOOGL) – 2,44 %
  (Alphabet B‑shares - 2,36 %)

Geografické a sektorové rozložení NASDAQ100

Jak jsem se zmínila na začátku, ne všechny společnosti v indexu patří do technologického sektoru, i když většina z nich ano. Ve skutečnosti lze za technologické považovat i mnohé společnosti ze spotřebitelského a defenzivního sektoru, například NFLX, TSLA nebo AMZN.

Na rozdíl od indexu S&P500 může index NASDAQ100 obsahovat akcie zahraničních společností, pokud splňují výše uvedený požadavek. Například JD, BIDU, ASML nebo NTES. Přesto zůstává 97 % amerických společností.

3 nejlepší ETF Nasdaq (nezajištěné, podle 3letého výnosu)

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)

• TER: 0,23 %
• Výnos za 3 roky: ~66,8 %
• Ticker: 6AQQ

Lyxor Nasdaq‑100 UCITS ETF (Acc)

• TER: 0,22 %
• Výnos za 3 roky: 55,29 % (původní hodnota)
• Ticker: LYMS

iShares Nasdaq‑100 UCITS ETF (Acc)

• TER: ~0,30 %
• Výnos za 3 roky: 54,72 % (původní hodnota)
• Ticker: SXRV

Všechny vlastně sledují stejný index, rozdíly jsou hlavně v TER a také v tom, že Amundi má dva, protože jeden byl dříve Lyxor. Amundi a Invesco mají syntetickou replikaci se swapy, což vede k nižší chybě sledování a nižším interním provozním nákladům, ale s dalšími riziky, jako je riziko protistrany. U fondů Amundi a Invesco se jedná o syntetickou replikaci se swapy, což vede k nižší chybě sledování a nižším interním provozním nákladům, ale s dalšími riziky, jako je riziko protistrany. Zatímco Xtrackers používá plnou fyzickou replikaci.

3 nejlepší měnově zajištěné ETF Nasdaq

Následující ETF měly za 3 roky nižší kumulativní výnosy než předchozí, ale je zajímavé je zmínit, protože jsou měnově zajištěné a v některých strategiích a pro určité profily to může být užitečné, ačkoli měnové zajištění se v dlouhodobých indexovaných portfoliích obecně nedoporučuje.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)

• TER: 0,35 %
• Výnos za 3 roky: ~81,8 %
• Ticker: HNDX

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

• TER: ~0,33 %
• Výnos za 3 roky: 31,01 % (původní hodnota)
• Ticker: NQSE (často takto značen)

Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

• TER: 0,20 %
• Výnos za 3 roky: 29,30 % (původní hodnota)
• Ticker: EQEU

Jak investovat do NASDAQ ETF v České republice?

Česká FIO banka: Tato banka nabízí několik možností investování do burzovně obchodovaných fondů. Vybírat můžete z následujících ETF NASDAQ:

• DIA: kopíruje index Dow Jones Industrial Average.
• SPY: replikuje index Standard & Poor's 500.
• QQQ: kopíruje index Nasdaq 100.
• EXS: kopíruje index DAX 30.

Rozdělení výnosů NASDAQ100

Následující graf ukazuje rozložení výnosů NASDAQ100 v měsíčních intervalech. To je velmi užitečné ze tří hlavních důvodů:

• Můžeme získat představu o tom, které výnosy jsou nejpravděpodobnější.
• Které výnosy, jak extrémně kladné, tak extrémně záporné, jsou neobvyklé, a proto po nich bude vysoká pravděpodobnost zvratu středního trendu.
• Které záporné výnosy jsou poměrně běžné, a tudíž nás při jejich spatření nevyděsí.

Většina měsíčních výnosů se pohybuje mezi -8 % a 11 %. To nám říká, že jakýkoli měsíční pohyb v tomto rozmezí není zcela normální..