Investování do Dow Jones pomocí ETF

Pokud jde o investování do indexu Dow Jones, jednou z oblíbených možností pro investory jsou fondy obchodované na burze neboli ETF.

ETF jsou investiční fondy, které jsou kótovány na burze a kopírují výkonnost indexů, jako je Dow Jones. V tomto článku se podíváme na vše, co potřebujete vědět o této formě investování.

dow jones ETF

Co je Dow Jones

Dow Jones je burzovní index, který měří výkonnost akcií na americkém akciovém trhu. Byl vytvořen v roce 1896 Charlesem a jeho partnerem Edwardem Jonesem, takže jeho název vznikl spojením příjmení obou partnerů.

Na rozdíl od jiných indexů, jako je S&P 500, se hodnota Dow Jonesova indexu určuje vážením 30 akcií podle ceny. V tomto smyslu platí, že čím hodnotnější akcie, tím větší váha v indexu. Akcie s vyšší cenou mají větší význam pro cenu akcií Dow Jones.

Zpočátku se pro výpočet hodnoty indexu Dow Jones používal aritmetický průměr, který spočíval v tom, že se sečetly ceny jednotlivých složek a vydělily se celkovým počtem složek.

Které společnosti jsou součástí indexu Dow Jones

Index Dow Jones tvoří 30 společností, které jsou v různých odvětvích vedoucími společnostmi severoamerické ekonomiky. Tyto společnosti vynikají v oblasti zdravotnictví, hromadné spotřeby, energetiky, technologií, financí a průmyslu. Indexy Dow Jones podle svého složení jsou následující:

  • Dow Jones Industrial Average: jedná se o nejdůležitější index, protože odráží výkonnost akcií 30 nejdůležitějších společností v průmyslovém sektoru USA.
  • Dow Jones Utility Average: tento index vyjadřuje výkonnost 15 nejdůležitějších společností na trzích, jako je trh s elektřinou a plynem.
  • Dow Jones Transportation Average: tento index měří výkonnost cen akcií distribučních a dopravních společností.
  • Dow Jones Composite Average: konečně tento index měří výkonnost 65 akcií, které jsou rozděleny do tří předchozích skupin.

Společnosti, které jsou součástí indexu Dow Jones, se od průměru liší, většinou se však jedná o společnosti s velkou kapitalizací. Některé ze společností, které jsou v současné době součástí indexu Dow Jones, jsou např:

  • 3M
  • AMERICAN EXPRESS
  • AMGEN
  • APPLE
  • BOEING CO
  • CATERPILLAR
  • CHEVRON
  • CISCO SYSTEMS
  • COCA – COLA CO
  • DOW
  • GOLDMAN SACHS GR
  • HOME DEPOT
  • HONEYWELL INTL
  • IBM
  • INTEL
  • JOHNSON&JOHNSON
  • JPMORGAN CHASE
  • MCDONALD’S
  • MERCK
  • MICROSOFT
  • NIKE
  • PROCTER&GAMBLE
  • SALESFORCE

Note: The text provided is a list of company names and these names are not translated as they are proper nouns.

  • TRAVELERS COS
  • UNITEDHEALTH GRO
  • VERIZON COMM
  • VISA RG-A
  • WALGREENS BOOTS
  • WALMART
  • WALT DISNEY

Investování do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF

V závislosti na vašich investičních cílech může být užitečné investovat do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF. Pokud hledáte menší volatilitu než u jednotlivých akcií, je to pro vás dobrá alternativa.

ETF obecně poskytují výhody diverzifikace tím, že sledují výkonnost všech 30 akcií Dow Jones současně. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ETF jsou ve srovnání s jinými investičními nástroji mnohem výnosnější.

V tomto smyslu můžete prostřednictvím ETF investovat různými způsoby, včetně držení ETF, pokud máte dlouhodobé cíle. Stejně jako jiné formy investování je i investování do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF spojeno s rizikem. Volatilita hraje i nadále důležitou roli, proto je vhodné se před investováním s ETF seznámit.

Chcete-li investovat do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF, musíte se zaregistrovat u makléře, který nabízí obchodování s ETF. Kromě toho je důležité, abyste:

  • Výběr ETF: Chcete-li si dobře vybrat, ujistěte se, že jste si vybrali ETF s minimální výší aktiv alespoň 10 milionů dolarů. Pokud toto minimum neexistuje, je pravděpodobné, že investoři od investice upustí. Kromě toho zvažte i další aspekty, jako jsou poplatky, dlouhodobá výkonnost, likvidita, umístění, pákový efekt a další.
  • Výběr brokera: Chcete-li si vybrat dobrou trandingovou platformu, prozkoumejte, jaké služby nabízí, zda má demo účet a samozřejmě i související poplatky. Dbejte také na finanční limity a bezpečnostní prvky.

Náklady na investování do Dow Jones

Při investování do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF je důležité zvážit související náklady. Obecně platí, že hlavní věci, které je třeba mít na paměti, pokud jde o náklady, jsou následující:

  • Nákupní a prodejní provize.
  • Poplatky za správu.
  • Daně.
  • Cenové rozpětí.
  • Úschova a údržba.

Při investování do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF je nezbytné porozumět nákladům, protože mohou ovlivnit vaše celkové výnosy a výkonnost.

Výhody a nevýhody investování do Dow Jones

Stejně jako každý jiný způsob investování má i Dow Jones své výhody a nevýhody, které byste si měli uvědomit před zahájením investice.

Výhody investování do indexu Dow Jones

  1. Okamžitá diverzifikace
  2. Přístup k předním společnostem v různých odvětvích
  3. Rozpoznání a sledování trhu
  4. Možnost dlouhodobého růstu
  5. Cenově dostupná investiční příležitost pro maloobchodníky

Nevýhody investování do indexu Dow Jones

  1. Riziko volatility trhu
  2. Potenciální expozice vůči makroekonomickým událostem
  3. Poplatky a související náklady
  4. Potenciální dopad politických a regulačních rozhodnutí
  5. Závisí na výkonnosti společností v indexu

Nejlepší indexové ETF Dow Jones

Jak jsme zdůraznili dříve, pokud plánujete investovat do indexu Dow Jones prostřednictvím ETF, měli byste se ujistit, že jste si vybrali správný ETF podle svých potřeb. Níže se s vámi podělíme o tabulku tří nejlepších možností ETF.

JménoTickerRent.3aTER
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – DistDJAM39,940,50
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)SXRU39,000,33

Alternativy k investování do indexu Dow Jones

  • S&P 500: Jedná se o jeden z nejoblíbenějších burzovních indexů současnosti, který zahrnuje 500 známých amerických společností. Investování prostřednictvím ETF prostřednictvím indexu S&P 500 je příležitostí, jak získat expozici na diverzifikovanějším trhu.
  • Nasdaq-100: Tento index sdružuje celkem 100 společností s vysokou prestiží a významem v technologickém sektoru USA. Je dobrou volbou pro ty, kteří chtějí investovat zejména na tomto trhu.
  • Russell 2000: Tento burzovní index shromažďuje akcie 2 000 společností. Jedná se o index, který se obchoduje od roku 1984, takže je považován za celosvětový benchmark.

Nejčastější dotazy ohledně Dow Jones

Jaký je účel indexu Dow Jones?

Účelem indexu Dow Jones je hodnotit celkovou výkonnost amerického akciového trhu a poskytovat investorům jasná měřítka.

Jaké jsou výhody investování do indexu Dow Jones?

Investicí do indexu Dow Jones získáte expozici vůči diverzifikovanému koši předních společností a můžete těžit z dlouhodobého hospodářského růstu.

Jaký je rozdíl mezi indexem Dow Jones a indexem S&P 500?

Index Dow Jones zahrnuje 30 vybraných společností, zatímco index S&P 500 zahrnuje 500 předních společností. Oba indexy jsou široce sledované, ale mají odlišný přístup a rozsah.

Související články

Nejlepší ETF od Invesco
V tomto článku se podíváme na společnost Invesco, co to je a jaké jsou její nejoblíbenější ETF, stejně jako na poplatky, výnosy a investiční strategii. Co je Invesco? Invesco Ltd. je globální společnost pro správu investic se sídlem v Atlant...