ETF pro investice do Nasdaq100

NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA.


Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámější technologické společnosti na světě, například NVIDIA Corp, Apple Inc, Tesla Inc atd. Proto je dobrým teploměrem pro měření technologického trhu.

Co je Nasdaq100 a proč je zajímavé do něj investovat?

NASDAQ100 byl vytvořen v roce 1985 a je to americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA.


Dnes mají největší váhu technologické společnosti, ale nebylo tomu tak vždy a ne všechny jeho složky jsou technologické společnosti. V minulosti na něm působily například společnosti United Airlines, OReilly, PEPSICO nebo Urban Outfitters.

Charakteristika indexu NASDAQ100

Toto jsou požadavky na zařazení do indexu NASDAQ100:

  • Musí být kótovány na burze Nasdaq.
  • Být kótován na burze alespoň 3 měsíce
  • Mít aktuální čtvrtletní a výroční zprávy
  • nebýt v konkurzním řízení
  • mít denní objem 200 000 akcií
  • Pokud je společnost mimo USA, musí mít finanční opce obchodované na uznávaném americkém trhu.
  • Vybírá se 100 společností, které splňují výše uvedené požadavky a mají největší tržní kapitalizaci.

Index má každoroční rebalancování vždy v prosinci a modifikované kapitalizační váhy, tj. každé čtvrtletí upravuje váhy svých složek tak, aby největší společnosti neměly na index příliš velký vliv.

Proč investovat do NASDAQ u pomocí ETF?

Rychlá odpověď zní: kvůli nižším poplatkům, které nabízejí. Existují však i další důvody:

  • Nižší interní provozní náklady
  • Nižší chyba sledování
  • Lepší interní zdanění
  • Lepší výkonnost, jak ukazuje následující obrázek sledovacího fondu Nasdaq, kterému se nepodařilo překonat svůj index, přestože je vázán na index:

ETF jsou obecně levnější, efektivnější a snadněji se s nimi obchoduje. Jedinou výhodou, kterou mají podílové fondy oproti ETF, je prozatím daň z převodu.

Které společnosti jsou kótovány na burze Nasdaq?

Níže jsou prvních 15 pozic NASDAQ100.

  1. Apple Inc
    • Ticker: AAPL
    • Váha: 10.89%
  2. Microsoft Corp
    • Ticker: MSFT
    • Váha: 9.65%
  3. Amazon.com Inc
    • Ticker: AMZN
    • Váha: 5.51%
  4. NVIDIA Corp
    • Ticker: NVDA
    • Váha: 4.37%
  5. Meta Platforms Inc
    • Ticker: META
    • Váha: 3.59%
  6. Alphabet Inc
    • Ticker: GOOGL
    • Váha: 3.15%
  7. Alphabet Inc
    • Ticker: GOOG
    • Váha: 3.13%
  8. Tesla Inc
    • Ticker: TSLA
    • Váha: 3.06%
  9. Broadcom Inc
    • Ticker: AVGO
    • Váha: 2.98%
  10. Adobe Inc
    • Ticker: ADBE
    • Váha: 2.14%
  11. Costco Wholesale Corp
    • Ticker: COST
    • Váha: 2.04%
  12. PepsiCo Inc
    • Ticker: PEP
    • Váha: 2.02%
  13. Cisco Systems Inc
    • Ticker: CSCO
    • Váha: 1.92%
  14. Netflix Inc
    • Ticker: NFLX
    • Váha: 1.64%
  15. Comcast Corp
    • Ticker: CMCSA
    • Váha: 1.56%

Geografické a sektorové rozložení NASDAQ100

Jak jsem se zmínila na začátku, ne všechny společnosti v indexu patří do technologického sektoru, i když většina z nich ano. Ve skutečnosti lze za technologické považovat i mnohé společnosti ze spotřebitelského a defenzivního sektoru, například NFLX, TSLA nebo AMZN.

Na rozdíl od indexu S&P500 může index NASDAQ100 obsahovat akcie zahraničních společností, pokud splňují výše uvedený požadavek. Například JD, BIDU, ASML nebo NTES. Přesto zůstává 97 % amerických společností.

3 nejlepší ETF Nasdaq

Níže jsou uvedeny ETF, které sledují index NASDAQ 100 a mají nejlepší kumulativní výkonnost za 3 roky.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)

  • TER: 0.23%
  • Výnos za 3 roky: 55.31%
  • Ticker: 6AQQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc

  • TER: 0.22%
  • Výnos za 3 roky: 55.29%
  • Ticker: LYMS

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)

  • TER: 0.33%
  • Výnos za 3 roky: 54.72%
  • Ticker: SXRV

Všechny vlastně sledují stejný index, rozdíly jsou hlavně v TER a také v tom, že Amundi má dva, protože jeden byl dříve Lyxor. Amundi a Invesco mají syntetickou replikaci se swapy, což vede k nižší chybě sledování a nižším interním provozním nákladům, ale s dalšími riziky, jako je riziko protistrany. U fondů Amundi a Invesco se jedná o syntetickou replikaci se swapy, což vede k nižší chybě sledování a nižším interním provozním nákladům, ale s dalšími riziky, jako je riziko protistrany. Zatímco Xtrackers používá plnou fyzickou replikaci.

3 nejlepší měnově zajištěné ETF Nasdaq

Následující ETF měly za 3 roky nižší kumulativní výnosy než předchozí, ale je zajímavé je zmínit, protože jsou měnově zajištěné a v některých strategiích a pro určité profily to může být užitečné, ačkoli měnové zajištění se v dlouhodobých indexovaných portfoliích obecně nedoporučuje.

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)

  • TER: 0.35%
  • Výnos za 3 roky: 31.56%
  • Ticker: HNDX

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc

  • TER 0.36%
  • Výnosnost 3 roky: 31.01%
  • Ticker1. NQSE

Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged

  • TER: 0.35%
  • Výnosnost 3 roky: 29.30%
  • Ticker: EQEU

Jak investovat do NASDAQ ETF v České republice?

Česká FIO banka: Tato banka nabízí několik možností investování do burzovně obchodovaných fondů. Vybírat můžete z následujících ETF NASDAQ:

  • DIA: kopíruje index Dow Jones Industrial Average.
  • SPY: replikuje index Standard & Poor’s 500.
  • QQQ: kopíruje index Nasdaq 100.
  • EXS: kopíruje index DAX 30.

Rozdělení výnosů NASDAQ100

Následující graf ukazuje rozložení výnosů NASDAQ100 v měsíčních intervalech. To je velmi užitečné ze tří hlavních důvodů:

  • Můžeme získat představu o tom, které výnosy jsou nejpravděpodobnější.
  • Které výnosy, jak extrémně kladné, tak extrémně záporné, jsou neobvyklé, a proto po nich bude vysoká pravděpodobnost zvratu středního trendu.
  • Které záporné výnosy jsou poměrně běžné, a tudíž nás při jejich spatření nevyděsí.

Většina měsíčních výnosů se pohybuje mezi -8 % a 11 %. To nám říká, že jakýkoli měsíční pohyb v tomto rozmezí není zcela normální..

Související články

Nejlepší ETF od Invesco
V tomto článku se podíváme na společnost Invesco, co to je a jaké jsou její nejoblíbenější ETF, stejně jako na poplatky, výnosy a investiční strategii. Co je Invesco? Invesco Ltd. je globální společnost pro správu investic se sídlem v Atlant...