Nejlepší ETF pro dividendový výnos

ETF s dividendovým výnosem, jak lze odvodit z jejich názvu, investují do akcií, které vyplácejí dividendy. Pro výběr společností, které budou součástí indexu, a tedy i ETF, se používá několik filtrů.

Nejlepší ETF

Některé z těchto filtrů jsou:

  • dividendový výnos
  • jejich periodicita
  • konzistence v průběhu let
  • růst
  • udržitelnost

Stejně jako u podílových fondů nebo jiných ETF lze i u ETF s dividendovým výnosem nalézt různé strategie, váhy a expozice:

  • Tržní kapitalizace je vážená
  • S expozicí vůči regionům a zemím, např. vůči USA, Evropě nebo rozvíjejícím se trhům
  • Dividendoví aristokraté
  • Dividendoví králové
  • S rostoucími dividendami
  • S nejvyšším dividendovým výnosem (vysoký dividendový výnos)
  • Atd.

Typy společností podle dividend

  • Dividendové společnosti. Tvoří ji společnosti na burze NASDAQ a/nebo NYSE s více než 10 po sobě jdoucími roky rostoucí dividendy.
  • Dividendoví uchazeči. Jedná se o společnosti, které dokázaly každoročně poskytovat rostoucí dividendy po dobu nejméně 10 let, ale ještě nedosáhly 25 let.
  • Dividendoví aristokraté. Jedná se o společnosti z indexu SP500, které zvyšují své dividendy více než 25 let po sobě.
  • Dividendoví šampioni. Podobně jako Aristokraté, ale univerzum zahrnuje i společnosti mimo index SP500.
  • Dividendoví králové. Společnosti s více než 50 po sobě jdoucími roky každoročního zvyšování dividend.
  • Akcie s vysokou dividendou. Jedná se o akcie, které téměř vždy nabízejí dividendy vyšší než průměr trhu nebo vyšší než index SP500. Existují různé indexy, které sledují tento typ akcií, a kromě výběru akcií s vysokou dividendou každý z nich používá jiné fundamentální filtry.
  • Dogs of the Dow: vybírá společnosti s nejvyšší dividendou v rámci indexu Dow Jones.
  • Akcie s rostoucími dividendami. Jedná se o společnosti, které každoročně zvyšovaly dividendu alespoň několik posledních let. I zde existují různé indexy, které se řídí touto strategií, a každý z nich přidává jiné fundamentální filtry a časové rozmezí.

Nejlepší ETF s dividendovým výnosem

Seznam nejvýkonnějších ETF zaměřených na dividendový výnos za poslední 3 roky:

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

  • TER: 0.48%
  • Výnosnost 3 roky: 104.10%
  • Volatilita 1 rok: 17.07%
  • Ticker: DXJA

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

  • TER: 0.40%
  • Výnosnost 3 roky: 87.70%
  • Volatilita 1 rok: 14.86%
  • Ticker: JMLP

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • TER: 0.38%
  • Výnosnost 3 roky: 27.83%
  • Volatilita 1 rok: 9.98%
  • Ticker: VDIV

WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

  • TER: 0.58%
  • Výnosnost 3 roky: 54.40%
  • Volatilita 1 rok: 12.53%
  • Ticker: HEDS

Fidelity US Quality Income UCITS ETF

  • TER: 0.25%
  • Výnosnost 3 roky: 46.11%
  • Volatilita 1 rok: 12.81%
  • Ticker: FUSD

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc

Tento ETF se snaží replikovat index WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS, který sleduje japonské společnosti, které vyplácejí dividendy filtrované podle kritérií ESG a které mají faktor kvality a hybnosti. Index je vážený podle fundamentů.

Používá metodu fyzické replikace s optimalizovaným vzorkováním. Jeho základní měna je USD a má měnové krytí proti JPY. Je domovem v Irsku a jeho politika dividend je akumulační.

Následující jsou jeho hlavní pozice:

A toto je sektorové rozložení jeho portfolia:

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

ETF se snaží replikovat index Alerian Midstream Energy Dividend, který sleduje akcie ze Severní Ameriky související s energetickou infrastrukturním sektorem.

Jeho replikační metoda je syntetická s nefinancovanými Swaps. Jeho základní měnou je USD a nemá měnové krytí. Je domovem v Irsku a jeho dividendová politika je čtvrtletní distribuce.

To jsou jeho hlavní pozice:

Toto je jejich expozice v jednotlivých zemích:

 

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

ETF VanEck Morningstar Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS se snaží kopírovat index Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders, který sleduje společnosti s konzistentní a udržitelnou výplatou dividend a s nejvyššími dividendami.

Má plně fyzický replikační přístup. Jeho základní měnou je EUR a není měnově zajištěn. Má sídlo v Nizozemsku a jeho dividendová politika je čtvrtletní výplata.

Její hlavní pozice jsou následující:

Toto je vaše expozice podle zemí:

Global Equity Premium Income UCITS ETF

JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) je burzovně obchodovaný fond, který usiluje o dlouhodobý udržitelný růst, ale zahrnuje možnost měsíční výplaty dividend svým podílníkům.

Investuje především do vyspělých společností v USA a eurozóně, konkrétně v sektorech zdravotnictví, technologií a financí.

Sektory a země, kde investuje Global Equity Premium Income UCITS ETF

Přestože od jeho spuštění (30. listopadu 2023) uplynula teprve krátká doba, již nyní přináší mírně pozitivní výsledky, neboť každý měsíc vyplácí dividendy.

Global Equity Premium Income UCITS ETF

Často kladené otázky

Jak ETF vyplácejí dividendy?

ETF získávají dividendy od společností, které vyplácejí dividendy a které mají ve svém portfoliu. V závislosti na tom, zda se jedná o akumulační nebo distribuční ETF, pak ETF obdržené dividendy buď reinvestuje, nebo je rozděluje investorům, kteří drží podílové listy ETF.
Také v závislosti na typu právní struktury budou dividendy rozdělovat co nejdříve nebo čtvrtletně, mezitím mohou mít tyto peníze v hotovosti nebo je investovat do nejkvalitnějších pevných výnosů.
Frekvence výplaty dividend závisí na ETF a může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční.

Jaký je nejlepší dividendový ETF?

V tomto článku jsem zmínil WisdomTree Japan Equity UCITS ETF, protože měl nejlepší tříletý kumulativní výnos, ale můžeme použít různé filtry, abychom dospěli k nejlepšímu dividendovému ETF, např: nejvyšší dividenda, vysoký výnos nebo nižší volatilita dividendového výnosu.

Které ETF vyplácejí dividendy?

Ty, u kterých je uvedeno Distribuce nebo Distribuce, jsou ty, které vyplácejí dividendy. Ty, které mají napsáno Accumulation nebo Acc nebo Capitalisation, jsou ETF, které dividendy automaticky reinvestují.

Jak investovat do dividendových ETF?

Pokud pro vás výše uvedené možnosti nejsou nejvhodnější a dáváte přednost větší diverzifikaci svého portfolia, můžete tak učinit prostřednictvím jiných možností, které mají investice s expozicí vůči tomuto faktoru, i když s menší vahou.

Související články

Nejlepší ETF od Invesco
V tomto článku se podíváme na společnost Invesco, co to je a jaké jsou její nejoblíbenější ETF, stejně jako na poplatky, výnosy a investiční strategii. Co je Invesco? Invesco Ltd. je globální společnost pro správu investic se sídlem v Atlant...