Efektivní investiční strategie | Profesionální investoři a tradeři

Chtěli byste se stát profesionálním investorem nebo traderem? V tomto článku si představíme jednotlivé obchodní strategie a možnosti, které využívají profesionální investoři a tradeři nejenom na akciových trzích nebo forexu.

Obchodní strategie je jednoduše plán, který by si měl každý investor či trader stanovit ještě před vstupem na trh. Tento plán by měl zahrnovat jednak cíl, kterého chce ideálně dosáhnout a také určitý časový horizont, kdy očekává, že svého vytyčeného cíle dosáhne. V praxi totiž investoři i tradeři působí na finančních trzích na základě investiční/tradingové strategie, kterou sledují s ohledem na dva zmíněné faktory. Prvním z nich je výnos, tedy zhodnocení, které očekávají, že pomocí investice do určitého finančního nástroje získají. A druhým je čas, kdy očekávají, že se jim tohoto výnosu podaří dosáhnout.

Investiční strategie

Obecně můžeme říct, že platí, že ti, kdo touží po větších ziscích, se drží dlouhodobé investiční strategie. A naopak ti, kdo hledají menší zisky, investují do krátkodobých pozic.

Jakou investiční strategii si zvolit?

Aby si mohl člověk zvolit efektivní investiční nebo obchodní strategii, která přináší výsledky, musí znát nejprve sám sebe. Každý investor (případně trader) by se měl ještě před pořízením konkrétního aktiva zamyslet nad tím, jaký má vztah k riziku, to znamená, jak velkou ztrátu je případně ochotný také podstoupit.

Kromě toho je zapotřebí pravidelně sledovat a studovat stav finančního trhu a ekonomiky, být schopen interpretovat grafy a především se snažit předvídat výkyvy a propady, které mohou jednotlivá aktiva a finanční nástroje utrpět.

Jaká je nejlepší online strategie?

Spoustu lidí dnes také zajímá, jaká je nejlepší online strategie pro zhodnocení kapitálu. Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď. Jak už jsme zmínili v úvodu, každá investiční strategie by měla být přizpůsobena především cílům a požadavkům každého obchodníka individuálně.

Online trading

Ale existují některé strategie a metody, které jsou široce používány a které, pokud jsou používány a dodržovány správně, mohou generovat značné zisky.

Day trading (intradenní obchodování)

Jednou z nich je například „intradenní trading“. Intradenní trading, také známý jako day trading, je obchodní strategie, která zahrnuje nákup a prodej finančních nástrojů (akcie, měny, komodity nebo deriváty) v rámci jednoho obchodního dne.

Cílem je využít krátkodobé cenové pohyby k dosažení zisku.

Position trading (obchodování na pozici)

Další široce používaná strategie je obchodování na pozici. Obchodování na pozici, známé také jako position trading, je obchodní strategie, která se zaměřuje na dlouhodobější držení finančních nástrojů (akcie, měny, komodity nebo deriváty) s cílem využít větší cenové pohyby.

Na rozdíl od krátkodobých strategií, jako je intradenní trading, kde se pozice uzavírají během jednoho dne, obchodníci na pozici mohou držet své pozice po dobu týdnů, měsíců nebo dokonce let.

Jaký je rozdíl mezi tradingem a investováním?

Když někdo prohlásí, že investuje na akciovém trhu, často se lidé ptají: „Aha, takže jsi obchodník?“ Když odpoví, že ano, ale že to není přesně to, co mají na mysli, obvykle následuje zmatené ticho. Nastává okamžik vysvětlit velký rozdíl mezi těmito dvěma pojmy.

Zmatek je pochopitelný, protože investování do akcií zahrnuje také možnost obchodování s těmito nástroji. Přesto se však jedná o zcela odlišné způsoby přístupu na finančních trzích. Někteří lidé dokonce nepovažují obchodování (trading) za formu investování, ale spíše za spekulování (často lidé o trading mluví jako o kasinu).

Pravdou je, že obě tyto činnosti mohou být skvělým způsobem, jak generovat příjem a zhodnotit kapitál. Pro každého ale může být vhodná jiná varianta.

Mezi investováním a tradingem je velký rozdíl. Určitě by se daly najít určité společné rysy mezi těmito dvěma aktivitami, trading ale jednoznačně asociuje více spekulativních konotací.

Investování

Při investování na akciovém trhu je nezbytná předchozí fundamentální analýza společnosti, jejíž akcie si chcete pořídit. Jde vám přeci o zisk a výnos v budoucnu, proto je potřeba jednotlivé společnosti a sektor, ve kterém působí, pečlivě prostudovat.

Získáte tak lepší představu o tom, zda je daná společnost perspektivní a jaké výsledky od ní můžete v budoucnu očekávat.

Trading

Naopak, při krátkodobém obchodování v podstatě spekulujete o tom, kam si myslíte, že se cena akcie bude pohybovat. Snažíte se správně odhadnout, zda cena daného aktiva půjde nahoru, nebo dolů. Sledujete nákupní nebo prodejní trendy, cenové grafy a další nástroje technické analýzy a na základě nich předvídáte, jak bude trh reagovat.

To neznamená, že investování na akciovém trhu nemůže být považováno za spekulaci, nebo že při tradingu obchodníci zcela vynechávají analytickou fázi. Vaše investice vždy závisí zejména na stylu, který uplatňujete. Pro lepší představu bychom lae mohli říct, že investování na akciovém trhu je zhruba 80 % analýza + 20 % spekulace, zatímco u tradingu je to zhruba 80 % spekulace + 20 % analýza.

Na jakých trzích můžu investiční strategie využívat?

Investiční a obchodní strategie můžete uplatnit na jakékoli aktivum obchodované na finančních trzích. Ať už jde o investování či obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami, futures, opcemi, měnami nebo kryptoměnami. Ve všech případech je koncept stejný. Cílem je určit nejlepší optimální čas, kdy dané aktivum koupit a prodat.

Podívejme se na nejdůležitější finanční trhy:

  1. Akciový trh
  2. Devizový trh
  3. Komoditní trh
  4. Trh s futures
  5. Trh s kryptoměnami
  6. Indexový trh
  7. Dluhopisový trh
  8. Trh s ETF

1. Akciový trh

Vám umožní získat tituly nebo akcie (dnes už i části akcií, tzv. „frakční akcie“) určité společnosti. Pokud máte zájem, můžete investovat a podílet se na zisku společností, jako je Apple, Tesla, Amazon, McDonald´s, Pfizer, Nvidia a dalších společností uvedených na burze.

2. Forex trh

V tomto případě spekulujete v rámci měnových párů. Jedná se o nejlikvidnější trh na světě. Na Forexu se každý den obchodují obrovské částky peněz.

Některé z nejběžnějších strategií na Forexu jsou:

  • Scalping = Krátkodobé obchodování, kde se obchodník snaží profitovat z malých cenových pohybů.
  • Fraktální obchodování = Metoda technické analýzy, která využívá koncept fraktálů (opakující se vzory, které se objevují na různých časových rámcích a lze je použít k analýze tržních pohybů) k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí na finančních trzích, včetně forexu.

3. Komoditní trh

Komoditní trh zahrnuje energetické zdroje (ropa, plyn), dřevo, drahé kovy (zlato a stříbro), potraviny (káva, cukr, kakao) atd.

Také můžete investovat do několika různých komodit současně. Tímto způsobem diverzifikujete riziko a nebudete závislí pouze na jednom výsledku.

Investování do komodit

4. Trh s futures a trh s opcemi

Na tomto trhu se obchoduje prostřednictvím dohody mezi dvěma stranami o prodeji finančního produktu (komodity, měny), jehož hodnota je založena na jiném aktivu (podkladové aktivum).

Jinými slovy, trh s futures je místo, kde můžete kupovat nebo prodávat různé finanční produkty. Tyto dvě akce (prodej a nákup) se provádí na základě smluv mezi dvěma stranami.

Co se týče trhu s opcemi, mezi nejpopulárnější strategie patří strategie Strangle a strategie Spread tradingu.

5. Trh s kryptoměnami

Trh s kryptoměnami nabírá v posledních letech na větší a větší popularitě. Ve skutečnosti se jedná o alternativu vůči současnému měnovému systému. Pro tento trh je klíčový fakt, že je zcela decentralizovaný, což znamená, že není v rukou žádného státu ani instituce.

Na krypto trhu můžete nakupovat virtuální měny jako Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Solanu atd. Pokud jste v krypto světě úplní nováčci, doporučujeme začít s Bitcoinem, který je stále hlavní kryptoměnou.

6. Indexový trh

Existuje velké množství akciových indexů, ale ne všechny mají stejný význam. Indexový trh reprezentuje vývoj různých akcií, které tvoří akciový trh nebo konkrétní sektor.

Nejpopulárnější indexy jsou S&P 500, DOW JONES nebo NASDAQ 100.

7. Dluhopisový trh

Tento trh, známý také jako dluhový trh, je jeden z nejbezpečnějších a nejvýnosnějších na světě.

Dluhopis je nástroj s pevným výnosem. Dluhové cenné papíry vydávají a obchodují nejenom suverénní státy (státní dluhopisy), ale také společnosti (korporátní dluhopisy).

8. Trh ETF

ETF (Exchange Traded Funds) jsou fondy, které se obchodují na burze jako normální akcie. Vyznačují se nízkými náklady na správu.

Jejich jediným cílem je co nejlépe kopírovat výkon, tedy výnos, akciových indexů, dluhopisů nebo komodit.

Jaký trh je nejlepší?

To samozřejmě záleží na kritériích a cílech každého individuálně. Někomu může více vyhovovat akciový trh, někdo naopak lépe rozumí trhu s cizími měnami, které mohou jiným připadat příliš složitě. Spousta lidí si v posledních letech oblíbila také kryptoměny, kde se dá dosáhnout větších zisků v relativně krátkém čase.

Nemůžeme tedy říct, že je některý trh je lepší než jiný. Vše je relativní. Samozřejmě, pokud chcete investovat do společností, jako je např. Apple, nejspíš si pořídíte akcie, pokud jsou vám blíže fyzické kovy, zaměříte se spíše na trh s komoditami apod.

Důležité je mít jasno v tom, do čeho chcete investovat a proč a jaké jsou vlastně vaše finanční cíle.

Co je Copy Trading?

Kopírování obchodování je metoda investování, při které lidé kopírují operace jiných zkušených investorů/traderů. Pomocí této techniky se můžete zároveň učit a přitom ziskově vydělávat, jelikož můžete využívat stejné strategii a znalosti od nejúspěšnějších obchodníků.

Při Copy Tradingu nepředáváte své prostředky do rukou nikoho jiného, kdo by operace prováděl za vás, jak je běžné u jiných investičních metod. V tomto případě si stačí pouze otevřít osobní obchodní účet a propojit ho jednoduchým kliknutím s účtem vybraného obchodníka.

V průběhu let se tato strategie, známá také jako Obchodování zrcadlením, zdokonalovala a nyní je jedním z nejpoužívanějších pasivních investičních metod na světě.

Copy Trading

Hlavně začínající tradeři využívají tuto automatizovanou metodu také pro vzdělávací účely. Díky tomu, že jednoduše koukají pod ruky zkušenějším a ziskovějším traderům, mohou se daleko rychleji a efektivněji naučit vítězné investiční strategie, a realizovat tak na různých finančních trzích sami zisky.

Investoři mohou využívat platformy specializované na Copy Trading a na nich si vybrat tradery, které chtějí kopírovat. Platforma jim poté umožní sledovat a kopírovat jejich obchodní operace. Copy tradeři mohou otevírat a zavírat pozice manuálně nebo nastavit své účty tak, aby otevíraly a zavíraly pozice automaticky podle chování tradera, kterého sledují.

Jak vědět, kdy obchod ukončit?

Vědět, kdy vstoupit do obchodu, je důležité, ale umět ho správně ukončit a uzavřít pozici, je mnohem důležitější. Pokud se nebudete v investování zlepšovat a toto se nenaučíte, budete na trhu přicházet o peníze.

Když si stanovíte jeden nebo více cílů, musíte si také uvědomit, v jakém scénáři se právě nacházíte. (Střednědobá nákupní operace na maximum není totéž, co prodejní operace při proražení podpory. Pokud je navrhována nákupní operace v jasném býčím scénáři, je běžné, že pod cílovou úrovní neexistuje žádný relevantní odpor).

Často se doporučuje nastavit si širší cíl. Někteří nastavují dvojnásobek vstupní ceny nebo dokonce i trochu více. Cílovou hodnotu si můžete nastavit tak, jak vám to bude nejpohodlnější. Někteří ji dokonce nenastavují vůbec.

Představte si, že chcete provést krátkodobý obchod. To, o co se snažíte, je zachytit pohyb ceny mezi relevantními úrovněmi v období několika dní nebo týdnů.

Nemůžete nechat konečnou cenu bez dílčích cílů, v naději, že překročí danou úroveň a vy vyděláte více peněz. Pokud to uděláte, neurčujete správně aktuální scénář. Logicky tedy budete muset nastavit svůj cíl na dílčí úrovně:

  • Pokud vaše investiční strategie zahrnuje nějaké dílčí úrovně, je důležité nastavit částečné cíle na těchto úrovních a neignorovat je.
  • Některé obchody mohou dosáhnout cílové úrovně přímo. Řada z nich se ale před dosažením cíle může několikrát otočit.

Znamená to, že musím jít vždy tzv. „všechno nebo nic“?

Ne nutně. Mnohdy je dobré vhodně aktualizovat stop loss. To je možné hned pomocí několika možností.

Trailing stop

Trailing stop je typ pokynu k zastavení ztráty (stop-loss), který se automaticky přizpůsobuje pohybům ceny aktiva ve prospěch obchodníka. Tento pokyn pomáhá obchodníkům uzamknout zisky a současně omezit potenciální ztráty.

Na rozdíl od tradičního stop loss příkazu, který je pevně nastaven na určitou úroveň, trailing stop se pohybuje spolu s cenou aktiva, pokud se cena pohybuje v příznivém směru. Pokud se cena začne pohybovat nepříznivě, trailing stop zůstane na poslední úrovni a jakmile dosáhne určité úrovně, příkaz se vykoná.

Je velmi důležité nastavit stop loss ve správný čas, aby vás cena nevyřadila příliš brzy nebo příliš pozdě, tak byste peníze v podstatě odevzdali trhu. Pomocí správného nastavení trailing stopu v defenzivních bodech si zajistíte část zisků (i při částečných uzavřeních).

Stop sell příkaz
Stop loss na úrovni počáteční investice

Pokud naše operace neproběhne podle našich očekávání, další možností, jak přijít na trhu o co nejméně peněz, je přesunout stop loss na počáteční úroveň naší investice. Pokud to naše obchodní strategie dovoluje, můžeme stop loss přenastavit na bod, kde získáme zpětně celkovou hodnotu své investice, včetně poplatků. Sice nevyděláme, ale alespoň neproděláme. Výsledkem bude, že budeme bez ztráty.

Stejně jako v případě trailing stopu, i nastavení počátečního stop lossu na úroveň bez ztráty je pouze vaše rozhodnutí. To závisí na kontextu každé individuální operace a vaší obchodní strategie. Držte se svého vlastního plánu.

Zapamatujte si tuto větu, protože díky ní se po čase stanete úspěšným traderem: „Když uzavíráte pozici, musíte dělat to, co říká váš tradingový/investiční plán“. Plán, který jste si jasně sepsali a kterého se musíte v rámci možností držet, ať se děje cokoli. Díky promyšlenému plánu a strategii se naučíte rychleji identifikovat chyby a učit se z nich. Neimprovizujte bez plánu.

Zkrátka, každý investor by chtěl z každého obchodu vytěžit co nejvíce. To je přirozené. Ale je velice obtížné uhodnout dokonalý čas k výstupu. A je téměř nemožné to dokázat opakovaně.

Ano, může se vám několikrát podařit, že skutečně prodáte na vrcholu nebo koupíte na dně, ale to byste měli, ve vší úctě, opravdu jen veliké štěstí.

Výběr nejlepších obchodních platforem

Zde je přehled 5 top brokerů s nejlepšími platformami pro obchodování:

PlatformaVýhody
Interactive Brokers (TWS)Přístup na globální trhy a pokročilé a profesionální nástroje
XTB (xStation)Makroekonomické zprávy, obchodování na více než 3 000 trzích
IG (Vlastní + MetaTrader 4 nebo ProRealTime)Přístup na globální trhy, pokročilé a profesionální nástroje
Pepperstone (MT4-MT5-cTrader a TradingView)Žádný minimální vklad. Demo účet a skvělá zákaznická podpora

Nejčastější investiční a tradingové strategie

Existují stovky obchodních a investičních strategií. Je důležité zvolit si takovou, která vám vyhovuje. Jednou z charakteristik investování je, že každý člověk může mít na tuto aktivitu odlišný pohled. Vše závisí na vlastních zkušenostech a osobnosti každého investora či tradera.

Proto při výběru vhodné investiční metody nemůžete spoléhat na tvrzení třetích stran, které vám tvrdí, že právě daná strategie pro vás ta nejlepší, která vám určitě zaručí zisk.

Volba by měla být založena na vašich individuálních cílech, úrovni zkušeností, osobnosti, preferencích atd. Tyto faktory mohou pohřbít i tu nejefektivnější strategii na papíře. Pokud tyto důležité prvky budete ignorovat, nakonec pro vás může být i ta sebelepší investiční strategie tou nejhorší zkušeností.

Studujte dostupné možnosti, konzultujte své kroky a plány s odborníky a pečlivě vyhodnocujte výhody, nevýhody a obecné vlastnosti každé strategie. Sestavte si a vyberte si takovou, která se hodí k vašemu způsobu přemýšlení a kterou budete snadno dodržovat.

Tradingové strategie

Předtím, než začnete na vlastní kůži testovat různé finanční nástroje a investiční strategie, zeptejte se sami sebe:

  • Kolik času chci tradingu/investicím věnovat?
  • Jaké mám vzdělání? Mám obecně dobré znalosti různých finančních trhů? Dokážu je analyzovat?
  • Jaký je můj hlavní cíl? Chci získat rychlé zisky ihned, nebo si chci spíše zajistit pravidelný příjem v budoucnu? Chci se živit tradingem, nebo chci jen zhodnotit naspořené peníze?
  • Jakou velkou ztrátu jsem schopen unést?

Pokud si odpovíte alespoň na tyto konkrétní otázky, bude pro vás daleko snazší zvolit si strategii, která je šitá přímo vám na míru.

Pojďme se nyní podívat na nejčastější strategie, které můžete, ať už při tradingu nebo investování, začít využívat i vy.

Day Trading

Při Day tradingu se všechny pozice uzavírají před koncem dne. Tímto způsobem se tradeři snaží chránit před možnými výkyvy, které mohou nastat během uzavírání trhu a které mohou negativně ovlivnit jejich výsledek.

Denní tradeři musí být pravidelně informováni o zprávách a událostech, které mají vliv na jejich zisky. Při rychlém otevírání a zavírání pozic je důležité mít dostatek času na sledování tržních pohybů. Stejně tak je rozhodující schopnost rychle reagovat v klíčových okamžicích.

Výhody Day TradinguNevýhody Day Tradingu
✅ Možnost rychlých zisků díky krátkodobým pohybům na trhu.Vysoká volatilita a velké riziko rychlých ztrát (zvláště při používání páky).
Nehrozí neočekávané události přes noc (pozice se uzavírají před koncem obchodního dne).Časově velmi náročné (intenzivní sledování trhů a rychlé rozhodování).
Snadný vstup a výstup z pozic díky obchodování na vysoce likvidních trzích.Stres a emoční vypětí (vysoká frekvence obchodů a náhlé změny tržních podmínek).
Možnost obchodovat na páku, tedy s větším objemem než s vlastním kapitálem.❌ Celkové zisky mohou být ovlivněny vyššími poplatky za časté obchodování..
✅ Možnost využití řady flexibilních strategií a technik pro různé trhy a podmínky.❌ Potřeba hluboké znalosti trhů, technické analýzy a efektivní řízení rizik.

Scalping

Scalping je strategie, která může být považována za formu denního obchodování. Jedná se o metodu zaměřenou na dosažení menších zisků z krátkodobých cenových pohybů.

Obchodníci (scalpeři) provádějí velké množství obchodů během dne, přičemž každý obchod trvá v řádu několika sekund až minut.

Scalping se provádí na vysoce volatilním a nepředvídatelném trhu. Tato metoda vyžaduje intenzivní sledování trhů, rychlé rozhodování a využívání technické analýzy (např. sledování cenových vzorců).

Scalpeři často používají automatizované obchodní systémy, které jim pomáhají rychleji stanovit pozice. Pokud se rozhodnete pro scalping, nezapomeňte si nastavit parametry pro zamezení ztrát.

Výhody ScalpinguNevýhody Scalpingu
Dobrý poměr zisk/ztráta.Vyžaduje praxi a přesnost.
Není potřeba fundamentální analýza.Nízké zisky kvůli malým investicím.
✅ Možnost obchodovat i s malým kapitálem.❌ Mohou se hromadit poplatky za provize.
Ideální pro Forex, indexy a komodity.❌ Může být vyčerpávající kvůli vyžadované vysoké koncentraci.

Swing Trading

Při Swing tradingu se využívá kombinace fundamentální analýzy (externí faktory ovlivňující hodnotu daného aktiva) a technických nástrojů (analýza historického chování cen) pro správnou předpověď náhlého pohybu (neboli „swingu“) ceny daného aktiva.

U cenových pohybů rozlišujeme maximum, což je vrchol, kterého dané aktivum dosáhne při růstu. A minimum, které vzniká, když dosáhnou klesajícího extrému.

Když analyzujeme hodnotu daného aktiva, můžeme si všimnout, že se pohybuje ve vlnách. Vrcholy a minima jsou pouze dva extrémy mezi střídavými pohyby. Cílem je otevřít pozici, když je cena na svém maximu/minimu a s uzavřením pozice čekat na tržní korekci.

Pro tento systém není definované žádné období. Pozice mohou být otevřeny několik hodin nebo i týdnů, kdy tradeři vyčkávají na očekávaný trend nebo korekci.

VýhodyNevýhody
Vyžaduje méně času a sledování trhů než denní obchodování (jen několik hodin denně).❌ Mohou nastat tržní fluktuace (nečekané ztráty nebo změny v hodnotě investic) a cenové mezery (cena aktiva může otevřít na jiné úrovni, než uzavřela předchozí den).
Potenciál na vyšší zisky při dodržení správné obchodní strategie a pečlivé analýzy.❌ Vyžaduje trpělivost a disciplínu (je třeba zachovat chladnou hlavu a držet své pozice i během krátkodobých tržních výkyvů).

Position trading

Neboli Obchodování pozic je dlouhodobá strategie, která má za cíl držet jeden nebo více titulů delší dobu a dosáhnout časem větších zisků. Bavíme se o několika měsících až letech.

Investoři, kteří používají tuto strategii, se spoléhají zejména na fundamentální analýzu. Pomocí důkladné analýzy se snaží vytipovat akcie perspektivních společností a správně odhadnout jejich budoucí vývoj. Nezajímají je krátkodobé výkyvy během dne. Naopak, pro určení optimálního bodu výstupu mohou použít nástroje technické analýzy.

Hlavním cílem této investiční strategie je sledovat trendy. Investor vkládá své prostředky do aktiva (např. akcie), u kterého se domnívá, že bude nadále růst. Pozici pak uzavírá ideálně v momentě, kdy věří, že hodnota aktiva dosáhla své maximální hodnoty. Vždy je dobré zvážit nastavení úrovně stop loss pro zamezení náhlých změn, které by mohly vést k nenávratné (třeba i úplné) ztrátě kapitálu.

Výhody Position TradinguNevýhody Position Tradingu
Není třeba neustále sledovat trh a vývoj aktiv. Nepředvídatelné pohyby mohou zůstat bez povšimnutí.
Menší stres (investor tolik neřeší krátkodobé výkyvy, protože se drží dlouhodobé vize).Pozice je otevřena po delší dobu (se zainvestovaným kapitálem se tak často nemanipuluje).
✅ Zpravidla vyšší zisky z dlouhodobého hlediska.Tržní změny, nečekané události a období nestability mohou investice negativně ovlivnit.
✅ Obecně menší riziko.

Sledování trendů

Hlavním cílem této strategie je sledovat směr tržních trendů a dosáhnout zisku jak v případě býčích trendů, tak i medvědích.

Tato strategie se ukázala jako nejúčinnější na forexovém trhu, protože na tomto trhu mohou trendy trvat několik dní, což se dá snadno využít pro maximalizaci zisků.

Pro předpověď nového trendu se často využívá právě technická analýza. Jde o to identifikovat jeden trend a sledovat ho až do jeho konce.

Pro určení trendů používají tradeři indikátory průrazu (breakout). Průraz nastane, když cena překročí předchozí maxima nebo minima. Jakmile dojde k průrazu, trend může trvat i několik dní.

Výhody Sledování trendůNevýhody Sledování trendů
✅ Indikátory pomáhají identifikovat trendy včas a maximalizovat zisky.Falešné signály a změny trendů na konsolidovaném trhu mohou vést k větším ztrátám.
Jasná pravidla pro vstup a výstup (snazší rozhodování, méně na základě emocí).Vyžaduje významný kapitál pro efektivní zhodnocení.
Řízení rizika je zahrnuto v akčním tradingovém plánu.Nezbytné vypracovat plán pro zabránění impulzivního rozhodnutí.
Méně času stráveného obchodováním.Tradeři mohou vstoupit nebo vystoupit příliš pozdě (nižší zisk).
✅ Relativně snadné pro pochopení (jednoduchá implementace).Vysoká volatilita a rychlé změny cen mohou způsobit ztráty před plným rozvinutím trendu.

Copy Trading

Strategii Copy Tradingu jsme se věnovali v předchozí části. Ve zkratce se tedy jedná o metodu, která spočívá v kopírování a sledování jednotlivých kroků a transakcí úspěšného tradera.

Výhody Copy TradinguNevýhody Copy Tradingu
Úspora času ve srovnání s manuálním obchodováním. Riziko závisí na potenciálních ztrátách traderů, které kopírujete.
Diverzifikace napříč různými trhy (forex, krypto, akcie).Provozní poplatky účtované za kopírované transakce (nižší zisky).
✅ Možnost učit se od úspěšných traderů/investorů.Vyžaduje čas a studium pro analýzu a výběr správných traderů.
✅ Potenciál pro vyšší ziskovost, než kdyby tradoval sám bez zkušeností.
Jednoduchost díky automatizovaným platformám.

Algoritmický Trading

Podívejme se ve zkratce také na Algoritmické obchodování. Jedná se o způsob obchodování na finančních trzích, který využívá algoritmy a počítačové programy k automatickému provádění obchodních příkazů. Tyto algoritmy mohou analyzovat tržní data a provádět obchody rychleji a efektivněji, než by bylo možné manuálně.

Tyto modely fungují na analýze velkého množství dat s vysokou rychlostí, díky čemuž se tyto nástroje zároveň neustále zlepšují.

Aktuální algoritmické tradingové strategie můžeme rozdělit zhruba do následujících kategorií:

Statistické arbitrážní strategie

  • Párové obchodování (Pairs Trading): Využívá historických korelací mezi dvěma aktivy. Když se ceny těchto aktiv odchýlí od svého obvyklého vztahu, algoritmus provede nákup podhodnoceného aktiva a prodej nadhodnoceného.
  • Cointegration: Sleduje dlouhodobé rovnováhy mezi cenami více aktiv a provádí obchody, když ceny odchýlí od této rovnováhy.

Obchodování založené na sledování trendů

  • Moving Averages: Algoritmus používá klouzavé průměry (např. 50-denní a 200-denní) k určení nákupních nebo prodejních signálů.
  • Breakout Strategies: Algoritmus identifikuje úrovně průrazu, kdy cena aktiva překročí určité hladiny podpory nebo odporu, a provede obchod na základě očekávaného pokračování trendu.

Obchodování na základě fundamentální analýzy

  • Algoritmy analyzují finanční zprávy a výsledky společností, aby provedly obchody na základě očekávaného vlivu těchto událostí na ceny akcií.
  • Algoritmy zpracovávají makroekonomické ukazatele, jako jsou úrokové sazby, inflace a ekonomický růst, a provádějí obchody podle očekávaného dopadu na trhy.

Obchodování na základě událostí

  • Algoritmy využívají cenové rozdíly mezi akciemi společností, které jsou v procesu fúze nebo akvizice.
  • Algoritmy analyzují zpravodajské zprávy a sentiment na sociálních médiích, aby provedly obchody na základě očekávaného vlivu těchto událostí na ceny aktiv.
Výhody Algoritmického TradinguNevýhody Algoritmického Tradingu
✅ Schopnost provádět velké množství obchodů rychle a efektivně.Potřeba spolehlivého softwaru a hardwaru, který může selhat nebo být napaden.
Eliminace emocionálního rozhodování (algoritmy obchodují na základě předem stanovených pravidel).❌ Vyžaduje komplexní a pokročilé znalosti programování a finančních trhů.
Možnost testovat obchodní strategie na historických datech pro ověření jejich účinnosti.❌ Může být přísněji regulován než jiné formy obchodování kvůli jeho potenciálnímu vlivu na trhy.

Strategie založené na technické analýze

Obchodní strategie založené na technické analýze se vztahují na trhy (forex, akcie atd.) a některé indikátory, které používáme k určení vstupních a výstupních pozic na daném trhu. Mezi hlavní strategie technické analýzy patří:

Efektivní investiční strategie: Závěr

Efektivní investiční a tradingové strategie jsou klíčové pro dosažení úspěchu na finančních trzích. Každý investor i trader by měl, víc než jednotlivé finanční nástroje, znát především sám sebe. Každý začínající obchodník by se měl zamyslet nad svými cíli, požadavky a osobnostními rysy. Teprve pak si může zvolit skutečně efektivní strategii, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Ať už se rozhodnete pro dlouhodobé investování, swingové obchodování nebo algoritmický trading, klíčem je vybrat si přístup, který je v souladu s vašimi individuálními potřebami a umožňuje vám efektivně dosahovat vašich finančních cílů. Důležité je také odpoutat se od emocí a pevně se držet stanoveného plánu, což vám pomůže udržet disciplínu a zvýšit vaše šance na úspěch.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou nejčastější chyby začínajících traderů?

Mezi nejčastější chyby začínajících traderů patří například obchodování bez jasného plánu a strategie, nadměrné množství transakcí, zanedbávání řízení rizik, nedostatek znalostí o trhu, rozhodování na základě emocí, snaha zalepit ztráty a očekávání nereálných a rychlých zisků.

Jak se můžu nejlépe naučit investovat?

Existuje celá řada způsobů, jak se naučit správně investovat či tradovat. Můžete číst finanční knihy a články, absolvovat specializované kurzy od zkušených traderů/investorů nebo sledovat videa a podcasty.

Nicméně nejlepší způsob učení je určitě samotná praxe. Začněte obchodovat/investovat s menším množství kapitálu a se získanými zkušenostmi postupně navyšujte riziko.

Jakou roli při investování a tradingu hraje psychologie?

Psychologie je při investování i tradingu naprosto zásadní, protože ovlivňuje rozhodovací proces, přičemž emoce jako strach a chamtivost často vedou k impulzivním nebo riskantním reakcím. Efektivní investování a trading vyžaduje emoční disciplínu a schopnost dodržovat strategický plán navzdory psychologickým instinktům.

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...