Index FTSE 100: Přehled, Vývoj, Jak Investovat

FTSE 100 je indexem uvedeným na Londýnské burze, který se skládá z 32 sektorů, z nichž tři mají tržní kapitalizaci přesahující 200 miliard liber. Jedná se proto o jeden z nejvýznamějších indexů, které burozovní trh nabízí.

V tomto článku se na index FTSE 100 podíváme zblízka a ukážeme si z jakých sektorů a společností se skládá a jak do něj investovat.

analyza investicnich fondu pomoci grafu

Přehled – Co je index FTSE 100?

FTSE 100 (také neformálně „Footsie 100„) je referenčním indexem Londýnské burzy. Jeho název pochází z akronymu Financial Times Stock Exchange a jeho numerická hodnota vychází z faktu, že se index skládá ze 100 největších Britských blue chip společností, které jsou na této burze kotovány.

Řada těchto společností je dobře známých, jako například British Petrol, HSBC nebo Tesco, ostatní firmy vám budou pravděpodobně méně známé.

Index je spravován společností FTSE Russell, dceřinou společností London Stock Exchange Group, která vznikla jako společný podnik firem Financial Times a London Stock Exchange.

FTSE 100 nabízí možnost investovat do řady dluhopisů nebo akcií v jednom. Jeho se vypočítává z celkové tržní kapitalizace společností, které jej tvoří a jeho celková tržní kapitalizace se mění společně s cenami jednotlivých akcií indexovaných společností v průběhu obchodního dne.

Jelikož je index tvořen hypotetickým portfoliem držených akcií, lze jej považovat za reprezentaci výkonnosti určitého segmentu trhu, kterému se také říká benchmark. Index je proto zajímavým aktivem pro investování.

Historie FTSE 100

Historii indexu můžeme shrnout v následujících 6 bodech:

  1. 1984: FTSE 100 byl založen 3. ledna se základem 1.000 bodů.
  2. 1999: Index dosáhl historického maxima 6.950,6 bodů 30. prosince. Po krachu dot-com (dot-com boom) se indexu pár let nedařilo.
  3. 2007: Index opět dosáhl maxima 6.091,33 bodů 8. února, finanční krize v roce 2008 ho ale opět srazila na 3.500 bodů.
  4. 2015: Index dosáhl nového historického maxima, kdy prorazil hranici 7.000 bodů.
  5. 2020: Pandemie způsobila jeho pokles o téměř 30% na hodnotu okolo 5 000 bodů.
  6. 2021: Od konce roku se index opět obchoduje na historických maximech, kde se pohybuje do dnes..

Jaké jsou hlavní společnosti uvedené v indexu FTSE 100?

Níže uvádíme tabulku 10 největších společností, které jsou jeho součástí, podle objemu tržní kapitalizace.

PoziceSpolečnostTickerISIN
1ShellSHELGB00BP6MXD84
2AstrazenecaAZNGB0009895292
3HSBCHSBCLU0666199749
4UnileverULVR.LGB00B10RZP78
5BPBPGB0007980591
6DiageoDEOGB0002374006
7Rio TintoRIOGB0007188757
8GSK PLCGSKGB0009252882
9British American TobaccoBTIGB0002875804
10GlencoreGLENJE00B4T3BW64

Jak investovat do indexu FTSE 100?

Po bližším seznámení s indexem FTSE100 je na čase zjistit, jak do něj můžeme investovat.

Investování do akcií FTSE 100

Nejjednodušší způsob je investovat do akcií společnosti, která se nachází na seznamu indexu.

Samozřejmě není nutné investovat do všech společností. Stačí, když investujete do jedné (nebo několika) z nejdůležitějších – např. do kterékoli z těch, kterým jsme věnovali pozornost ve výše uvedené tabulce.

Mějtě také na paměti, že největší ze společností obvykle mají vliv na pohyb a vývoj indexů.

Pro investování postupujte následovně:

  • Otevřete si účet u brokera s přístupem k indexu a britským společnostem.
  • Vložte minimální vklad.
  • Vyhledejte akci (nebo akcie), které máte zájem koupit
  • Nastavte příkaz: Počet akcií, stop loss, take profit…
  • Potvrďte nákup.

Jedním z nejklasičtějších způsobů, jak do indexu investovat, je koupit všechny nebo většinu jeho aktiv ve stejném poměru (podle jejich váhy v indexu).

Na londýnské burze, kromě společností v indexu FTSE 100, existuje dalších 1.800 britských firem, do kterých lze investovat, a dalších 500 nebritských společností, které jsou také uvedené na burze v Londýně.

Investice do FTSE 100 pomocí ETF

Další, tentokrát nepřímou možností, jak investovat do indexu FTSE 100, je skrze investici do fondů, které kopírují, sledují nebo dokonce shortují index FTSE. Mnohé z nich jsou tzv. ETF (fondy obchodované na burze), které umožňují snadný přístup k indexům.

Pro investování do FTSE 100 skrze ETF existuje několik dostupných možností.

Jednou z nich je nákup akcií ETF které jsou speciálně navrženy pro sledování výkonu FTSE 100.

Níže uvádíme příklady fondů sledujících FTSE 100, do kterých můžete investovat:

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

  • Ticker: IUSZ
  • ISIN: IE0005042456

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

  • Ticker: H4ZB
  • ISIN: IE00B42TW061

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

  • Ticker: VUKE
  • ISIN: IE00B810Q511

Je důležité mít na paměti, že při investování do ETF získáváte podíl na diverzifikovaném fondu, který replikuje index FTSE 100, což vám umožňuje přístup k široké expozici podniků v indexu a zmenšuje tak vaše riziko.

Investice do investičních fondů (ETFs) sledujících index FTSE 100

Chcete-li dosáhnout větší diverzifikace bez nákupu jednotlivých akcií, zvažte možnost využít investiční fondy, které kopírují index FTSE 100.

Zde je návod, jak na to:

  1. Projděte si různé fondy: Zvažte faktory, jako jsou poplatky, historická výkonnost a pověst správců fondů.
  2. Výběr fondu: Vyberte si fondu, který přesně kopíruje výkonnost indexu FTSE. Známí provozovatelé fondů, jako jsou iShares, Xtrackers, Invesco nebo Vanguard, nabízejí právě takové fondy.
  3. Investujte: Investujte do vybraného fondu prostřednictvím makléřského účtu nebo pod vedením finančního poradce.

Investování do futures a opcí indexu FTSE 100

Vstupujeme do oblasti derivátových produktů. Vyznačují se tím, že odkazují na finanční aktivum, nazývané podkladové, a jsou na něm postaveny. V tomto případě jsou deriváty založeny na ceně FTSE 100.

Derivátové produkty, jako jsou futures a opce, představují další způsob investování do indexu FTSE 100. Tyto finanční nástroje využívají pákový efekt a odvozují svou hodnotu od pohybu ceny indexu FTSE 100. Nicméně je zapotřebí zkušeností s těmito produkty a opatrného nakládání s kapitálem a řízením rizik.

Na druhou stranu, jak budoucí finanční produkty, tak opce (oba jsou deriváty) umožňují krátkodobé obchodování. Jinými slovy, umožňují prodat derivát (aniž byste vlastnili podkladový aktivum) a poté jej odkoupit za nižší cenu a získat zisk z poklesu trhu.

Finanční deriváty jsou obvykle užitečné jako nástroje pro poskytování krytí a pro operace krátkodobého obchodování.

Pokud s těmito deriváty začínáte, podívejte se na obchodování s opcemi a futures.

Futures i opce umožňují také krátký prodej, což znamená, že můžete profitovat z poklesu trhu, aniž byste podkladová aktiva skutečně vlastnili.

Jak funguje FTSE 100?

Index FTSE 100 prochází čtvrtletními revizemi, ke kterým dochází vždy první pátek v měsíci, kterým se uzavírá každé čtvrtletí (březen, červen, září a prosinec). Během těchto revizí je rozhodováno o tom, které společnosti budou do indexu zařazeny nebo vyřazeny, a jejich váha v rámci indexu je upravena na základě jejich tržní kapitalizace.

Jak se vypočítává index FTSE 100?

Akciové indexy jako FTSE 100 jsou v podstatě váženým průměrem tržní kapitalizace společností, které je tvoří. Jejich hlavním úkolem je měřit celkovou výkonnost zastoupeného trhu.

vyvoj indexu FTSE100 (1984-2024)

Výpočet indexu FTSE 100 probíhá následovně:

  1. Celková hodnota indexu: Počet akcií v oběhu každé společnosti se vynásobí cenou každé akcie.
  2. Přidělená váha: Váha každé společnosti se určuje na základě její tržní kapitalizace v poměru k celkovému indexu, čímž se stanoví její váha v rámci indexu.

Index FTSE 100 prochází pravidelnými revizemi, které zajišťují jeho aktuálnost a odrážejí změny na trhu. Tyto revize zahrnují postupné přidávání nových společností, vyřazování těch, které již nesplňují kritéria pro zařazení, a úpravu vah stávajících společností.

Souhrnně lze říci, že společnosti v indexu FTSE 100 představují přibližně 70 % celkové tržní hodnoty na londýnské burze.

Díky tomu index spolehlivě odráží celkovou výkonnost tohoto klíčového britského trhu. Vzhledem k tomu, že je londýnská burza stěžejním finančním trhem ve Spojeném království, slouží index FTSE 100 jako důležitý ekonomický ukazatel této země.

Z jakých sektorů se skládá FTSE100?

Co se týče sektorového složení indexu, pokud se podíváme na ETF, které ho replikuje, jako je například Vanguard FTSE 100, můžeme zaznamenat tuto strukturu:

  • Spotřební zboží: 18,15%.
  • Finanční služby: 17,67%.
  • Zdravotnický sektor: 13,08%.
  • Energie: 12,86%.
  • Průmysl: 11,24%

Jak můžete vidět, spotřební zboží a finanční služby představují největší podíl v indexu, čemuž se nelze divit vzhledem k postavení Londýna jako významného světového finančního centra.

Kdy se otevírá index FTSE 100?

Burzovní seance na Londýnské burze probíhají od pondělí do pátku, od 09:00 do 16:30.

Které dny je londýnská burza zavřená?

Jako všechny světové trhy, existují dny, kdy buď kvůli sdíleným svátkům, nebo kvůli svátkům specifickým pro Anglii, je burza zavřená a indexy a akcie, které jsou součástí FTSE 100, nejsou obchodovány.

Příkazy se však mohou kumulovat a jsou provedeny, jakmile se trh znovu otevře.

Dny, během nichž se index FTSE 100 neobchoduje:

DatumSvátek
2. ledna 2023Nový rok
7. dubna 2023Velký pátek
10. dubna 2023Velikonoční pondělí
1. května 2023Svátek práce
29. května 2023Velikonoční prázdniny
28. srpna 2023Letní prázdniny
25. prosince 2023Vánoční svátek
26. prosince 2023Štědrý den
1. ledna 2024Nový rok

Další evropské indexy

  • CAC 40: co to je, jak funguje a jaké hodnoty ho tvoří
  • IBEX 35: jaké hodnoty ho tvoří a jak se počítá
  • DAX 40: co to je, jaké hodnoty ho tvoří a jak investovat

Na závěr lze říci, že pokud zvažujete investici do evropských indexů, je investice do indexu FTSE 100 rozumnou volbou vzhledem k velikosti, významu a síle společností, které jej tvoří.

Související články

Kam investovat v roce? Nejlepší investice
Mnoho investorů se ptá, kam investovat v roce 2024. Nastal čas pro umělou inteligenci a je společensky odpovědné investování stále rostoucím trendem? Pravdou je, že investování vašich peněz je složitý úkol, který vyžaduje pečlivé zváže...