Jak na investice do vody? Akcie, fondy a ETF

V posledních letech se stala investice do vody populární formou udržitelné investice. Ačkoli mnohé šokuje, že tento zdroj je komercializován, existuje obecná neznalost o tom, co to skutečně znamená. Pojďme se tedy dnes podívat jak na investice do vody!

Jak na investice do vody na burze?

Na finančních trzích se nespekuluje s vodou, ani to, co se děje na trzích, neovlivní její dodávky. Jednoduše se používá jako zajištění nebo jako investiční téma pro seskupení společností souvisejících s oblastmi jako: odsolovací zařízení, čističky, atd.

Na rozdíl od jiných komodit, jako je zlato, ropa, bavlna atd., neexistuje přímá investice do vody, ale existuje několik způsobů, jak do ní investovat nepřímo:

• Akcie specializovaných společností
• Investiční fondy
• ETFs
• Futures na vodu

Proč investovat do vody?

Růst populace, socioekonomický rozvoj a spotřební vzorce se vyvíjejí směrem nahoru a tím urychlují mizení tohoto základního zdroje. Podle Světové zprávy o rozvoji vodních zdrojů OSN se očekává, že globální poptávka po vodě by mohla do roku 2050 vzrůst o 55 % nad současnou úroveň.

Na následující mapě můžeme vidět, které země v současnosti trpí stresem vody.

Nicméně, pokud se podíváme pozorněji, vidíme, že kromě Indie se k vážnému vodnímu stresu blíží i další země jako Španělsko, Itálie nebo Mexiko, mezi jinými.

To znamená, že existuje velká jistá poptávka po zvláště vzácném zdroji (je třeba mít na paměti, že pouze 1 % vody na naší planetě je sladká voda nebo voda, kterou lze konzumovat). Proto, jak se říká: „zdroje jsou omezené, ale potřeby jsou nekonečné“.

Nedostatek vody se může zdát jako velmi vzdálený problém, když je pro mnohé z nás okamžitě dostupná, ale pravdou je, že sucha se po celém světě zvyšují.

Tento tlak na světové zásoby přiměl vlády a podniky k hledání metod, jak šetřit a efektivněji spravovat vodu.

Tyto inovace sahají od přeměny mořské vody na sladkou vodu až po zavedení chytrých měřičů a chytrých zařízení ke snížení její spotřeby.

Jako investoři můžeme přispět svou troškou do mlýna investováním do těchto společností, které efektivněji zkoumají a spravují toto „modré zlato“.

Investice do vody: způsoby

Investice do vody prostřednictvím akcií

Nejprve můžete investovat do akcií společností souvisejících s vodou, ať už jde o dodávky, úpravu, infrastrukturu atd. Níže vám ukážeme hlavní společnosti v Evropě, USA a Číně.

Toto jsou hlavní vodní společnosti obchodované v Evropě:

• Severn Trent
  • Ticker: SVT

• Veolia
  • Ticker: VIE
• Xylem Inc.
  • Ticker: XYL

Akcie lze nakupovat u brokerů. Níže je seznam některých z nich:

• DEGIRO
• Trading 212
• Interactive Brokers
• XTB
• eToro

Hlavní vodárenské společnosti v USA:

• Watts Water Technologies
  • Ticker: WTS

• American Water Works
  • Ticker: AWK
• American States Water
  • Ticker: AWR
• Aqua America
  • Ticker: WTR
• Pentair
  • Ticker: PNR

Hlavní vodárenské společnosti v Číně:

• Beijing Enterprises Water Group (BEWG)
• China Water Affairs Group (CWAFF)
• China Everbright Water Ltd (BOTRF)

Je také třeba poznamenat, že v Asii existuje mnoho dalších společností s vysokou výnosností, jako je Kurita Water Industries (TYO: 6370) z Japonska nebo Nongfu Spring (HKG: 9633) z Hongkongu.

Alternativně můžete také následovat kroky Michaela Burryho, který investuje do vody prostřednictvím potravinářských společností nebo prostřednictvím modré ekonomiky.

Investice do vody prostřednictvím investičních fondů

Dalším způsobem, jak získat expozici v tomto sektoru, je prostřednictvím aktivně spravovaných investičních fondů:

• BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation
  • ISIN: LU1165135952
  • Poplatek: 1,75 %
  • Volatilita: 17,64 %
  • Sharpe ratio: 0,65
• Robeco SAM Sustainable Water Equities I EUR
  • ISIN: LU2146192377
  • Poplatek: 1,50 %
  • Volatilita: 16,94 %
  • Sharpe ratio: 0,54
• Pictet-Water I EUR
  • ISIN: LU0104884605
  • Poplatek: 1,60 %
  • Volatilita: 15,44 %
  • Sharpe ratio: 0,52
• Allianz Global Water At Eur
  • ISIN: LU1890834598
  • Poplatek: 1,75 %
  • Volatilita: 16,41 %
  • Sharpe ratio: 0,44
• Panda Agriculture & Water
  • ISIN: ES0114633003
  • Poplatek: 1,98 %
  • Volatilita: 13,63 %
  • Sharpe ratio: 0,44

👉Pokud vás zajímají fondy a ETF více než jen o vodě, podívejte se na následující článek: Indexové Fondy vs ETF – V Čem je Rozdíl?

5 ETF pro investice do vody

Další možností je investovat prostřednictvím indexů složených z hlavních společností v sektoru vody. Investování do ETF je snadnou a pohodlnou možností, jak mít diverzifikované portfolio.

Některé z indexů jsou následující:

• S&P Global Water Index: Složený z 50 společností z celého světa spojených s vodou. Společnosti jsou rovnoměrně rozděleny do dvou hlavních skupin: Veřejné vodohospodářské služby a infrastruktura a zařízení a materiály pro vodu.
• Société Générale World Water Index: Složený z 30 největších světových korporací v sektoru: Veřejné vodohospodářské služby a infrastruktura a úprava vody.
• Ostatní: The Dow Jones U.S. Water Index, ISE-B&S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, atd.

V současné době existuje málo ETF UCITS, které sledují právě tyto indexy. Pamatujte, že aby mohl neprofesionální investor koupit ETF, musí být obchodován v Evropě a mít prospekt také v místním jazyce.

Toto jsou ETF, se kterými můžete pořídit investice do vody:

• Global X Clean Water UCITS ETF USD ACC
  • ISIN: IE000BWKUES1
• Lyxor World Water UCITS ETF (WAT)
  • ISIN: FR0010527275
• iShares Global Water UCITS ET (IH2O)
  • ISIN: IE00B1TXK627
• L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC)
  • ISIN: IE00BK5BC891

Futures na vodu

Tato cesta je rozhodně ta nejkontroverznější. V mnoha zprávách se objevilo, že voda je již předmětem obchodování, když ve skutečnosti futures na vodu obchodované na CME byly o velmi specifickém výklenku.

Závěr

Voda je vzácný přírodní zdroj a dokonce hydraulický problém v mnoha částech světa. Tento problém způsobil, že se trh s vodou ještě více rozšířil, čímž se objevily různé akcie, fondy a deriváty.

Proto se toto téma stalo velmi populárním, zejména díky dobrým výsledkům akcií a fondů, které do ní investují. Nicméně, tento typ tematické investice by měl mít v portfoliu menší váhu kvůli omezenému investičnímu vesmíru.

Bezpochyby, celý průmysl kolem tohoto cenného statku je na vzestupu a neměli bychom žít zády k tomuto megatrendu.