ETF
Nejlepší ETF pro dividendový výnos
ETF s dividendovým výnosem, jak lze odvodit z jejich názvu, investují do akcií, které vyplácejí dividendy. Pro výběr společností, které budou součástí indexu, a tedy i ETF, se používá několik filtrů.
Některé z těchto filtrů jsou:
- dividendový výnos
- jejich periodicita
- konzistence v průběhu let
- růst
- udržitelnost
Stejně jako u jiných ETF existuje široké spektrum strategií, vah a geografických expozic:
- vážených tržní kapitalizací
- regionální expozice (USA, Evropa, rozvíjející se trhy)
- dividendoví aristokraté – společnosti z indexu S&P 500 s více než 25 lety každoročního zvyšování dividend
- dividendoví králové – firmy s více než 50 po sobě jdoucími lety růstu dividend
- společnosti s vysokým dividendovým výnosem
- další tematické strategie jako „Dogs of the Dow“ nebo „akcie s rostoucími dividendami“
Typy společností podle dividend
- Dividendové společnosti. Tvoří ji společnosti na burze NASDAQ a/nebo NYSE s více než 10 po sobě jdoucími roky rostoucí dividendy.
- Dividendoví uchazeči. Jedná se o společnosti, které dokázaly každoročně poskytovat rostoucí dividendy po dobu nejméně 10 let, ale ještě nedosáhly 25 let.
- Dividendoví aristokraté. Jedná se o společnosti z indexu SP500, které zvyšují své dividendy více než 25 let po sobě.
- Dividendoví šampioni. Podobně jako Aristokraté, ale univerzum zahrnuje i společnosti mimo index SP500.
- Dividendoví králové. Společnosti s více než 50 po sobě jdoucími roky každoročního zvyšování dividend.
- Akcie s vysokou dividendou. Jedná se o akcie, které téměř vždy nabízejí dividendy vyšší než průměr trhu nebo vyšší než index SP500. Existují různé indexy, které sledují tento typ akcií, a kromě výběru akcií s vysokou dividendou každý z nich používá jiné fundamentální filtry.
- Dogs of the Dow: vybírá společnosti s nejvyšší dividendou v rámci indexu Dow Jones.
- Akcie s rostoucími dividendami. Jedná se o společnosti, které každoročně zvyšovaly dividendu alespoň několik posledních let. I zde existují různé indexy, které se řídí touto strategií, a každý z nich přidává jiné fundamentální filtry a časové rozmezí.
Nejlepší ETF s dividendovým výnosem
Seznam nejvýkonnějších ETF zaměřených na dividendový výnos za poslední 3 roky:
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA)
- TER: 0,48 %
- Výnosnost za 3 roky: ~29,0 %
- Volatilita za 1 rok: ~17,9 %
- Ticker: DXJA
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP / MMLP)
- TER: 0,40 %
- Výnosnost za 3 roky: ~53,9 %
- Volatilita za 1 rok: ~21,9 %
- Ticker: JMLP
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV)
- TER: 0,38 %
- Výnosnost za 3 roky: 27,83 % (původní hodnota)
- Volatilita za 1 rok: ~11,6 %
- Ticker: VDIV
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (HEDS)
- TER: 0,58 %
- Výnosnost za 3 roky: ~38,7 %
- Volatilita za 1 rok: ~15,2 %
- Ticker: HEDS
Fidelity US Quality Income UCITS ETF (FUSD)
- TER: 0,25 %
- Výnosnost za 3 roky: 46,11 % (původní hodnota)
- Volatilita za 1 rok: 12,81 % (původní hodnota)
- Ticker: FUSD
Saxo Bank
Saxo Bank nabízí přístup na více než 50 trhů a celý svět investičních příležitostí.
⭐️ 8/10
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
Tento ETF se snaží replikovat index WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS, který sleduje japonské společnosti, které vyplácejí dividendy filtrované podle kritérií ESG a které mají faktor kvality a hybnosti. Index je vážený podle fundamentů.
Používá metodu fyzické replikace s optimalizovaným vzorkováním. Jeho základní měna je USD a má měnové krytí proti JPY. Je domovem v Irsku a jeho politika dividend je akumulační.
Následující jsou jeho hlavní pozice:
A toto je sektorové rozložení jeho portfolia:
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
ETF se snaží replikovat index Alerian Midstream Energy Dividend, který sleduje akcie ze Severní Ameriky související s energetickou infrastrukturním sektorem.
Jeho replikační metoda je syntetická s nefinancovanými Swaps. Jeho základní měnou je USD a nemá měnové krytí. Je domovem v Irsku a jeho dividendová politika je čtvrtletní distribuce.
To jsou jeho hlavní pozice:
Toto je jejich expozice v jednotlivých zemích:
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
ETF VanEck Morningstar Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS se snaží kopírovat index Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders, který sleduje společnosti s konzistentní a udržitelnou výplatou dividend a s nejvyššími dividendami.
Má plně fyzický replikační přístup. Jeho základní měnou je EUR a není měnově zajištěn. Má sídlo v Nizozemsku a jeho dividendová politika je čtvrtletní výplata.
Její hlavní pozice jsou následující:
Toto je vaše expozice podle zemí:
Global Equity Premium Income UCITS ETF
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) je burzovně obchodovaný fond, který usiluje o dlouhodobý udržitelný růst, ale zahrnuje možnost měsíční výplaty dividend svým podílníkům.
Investuje především do vyspělých společností v USA a eurozóně, konkrétně v sektorech zdravotnictví, technologií a financí.
Přestože od jeho spuštění (30. listopadu 2023) uplynula teprve krátká doba, již nyní přináší mírně pozitivní výsledky, neboť každý měsíc vyplácí dividendy.
