Dataroma.com: Co to je a jak funguje?

Z čeho jsou složena portfolia velkých investorů a jak se mění? Vše najdete na stránce dataroma.com.

V tomto článku se podíváme na jeden z nejčastěji konzultovaných nástrojů profesionálními investory. Ale co možná nevíte je, že tento nástroj je dostupný pro každého. Společně se podíváme jak funguje dataroma.com a množství informací, které vám tento nástroj může poskytnout pro vaše investiční rozhodování.

Co je to dataroma.com?

Díky službě dataroma.com má každý na dosah ruky výzkum pohybů portfolia, které provádějí uznávaní investoři a manažeři investičních fondů a hedge fondů, jako například Warren Buffett (není to náhodný příklad, jeho portfolio je skutečně zaregistrováno v seznamu dataroma.com).

Tato webová stránka ukazuje složení a poslední pohyby, které provádějí „superinvestoři“. Stručně řečeno, dataroma.com sleduje a monitoruje portfolia velkých manažerů a investorů. Dříve tyto údaje byly nesouvislé a těžko dostupné, nyní se prezentují přehledně a jasně na jednom místě.

Navíc dataroma.com nabízí následující nástroje:

• Sledovat, které akcie mají největší podíl.
• 10 hlavních akcií podle procenta.
• 10 nejlepších nákupů v posledním čtvrtletí a posledních dvou čtvrtletích.
• Poslední významné nákupy osob s vnitřními informacemi.
• 10 hlavních pozic v portfoliu každého z (mnoha) relevantních investorů, kteří tvoří seznam. Stejně jako jejich 10 hlavních nákupů a prodejů.
• Údaje o akciích, které tvoří index Standard & Poor’s 500.
• Statistiky podle sektorů.
• Transakce provedené za posledních šest měsíců.
• Aktivita osob zapojených do společnosti (insiders).
• A další...

Výhody a nevýhody služby dataroma.com

Významnost těchto informací je zřejmá. Jedná se o portál, který umožňuje sledovat jak se chovají chytré peníze na trhu. Ať už jde o replikaci jejich rozhodnutí (i když v menším měřítku) nebo o lepší pochopení toho, jak tato velké finanční kapacity rozhodují; každý investor, bez ohledu na velikost jeho portfolia, má kromě vlastních analýz k dispozici operace „superinvestorů“.

Představme si, že máme v úmyslu investovat pomocí hodnotové strategie. S dataroma.com bude možné sledovat některé z portfolií superinvestorů aplikující tento investiční přístup. Můžete také pouze analyzovat které akcie jsou nejvíce ceněny těmito investory.

Co se týče nevýhod, žádné nejsou (tento typ informací je vždy vítán). Nicméně, pokud bychom měli něco proti tomuto informačnímu nástroji, bylo by to pouze to, že dataroma.com poskytuje informace pouze o akciích společností. Dluhopisy nebo jiné typy aktiv nejsou bohužel zatím k dispozici.

Na druhou stranu, investory, které můžete sledovat, mají obvykle investiční horizont střednědobý nebo dokonce dlouhodobý (minimálně 3 roky). To znamená, že techničtí obchodníci, kteří obchodují pouze krátkodobě, tento nástroj moc nevyužijí.

A pokud bychom měli uvést další „ale“; bylo by to jen to, že velcí investoři, z praktických důvodů, obvykle směřují více kapitálu do společností s velkou tržní kapitalizací. To znamená, že tento typ portfolií je zaujatý vůči tomuto typu akcií. Nicméně, není pochyb o tom, že se jedná o portál s obrovskou užitečností.

👉Pokud vás naopak zajímají menší společnosti, podívejte se na náš následující článek: Investování do Small Caps: nejlepší fondy a ETF

Praktická poznámka k interpretaci dat: Dataroma staví hlavně na amerických hlášeních Form 13F, která se zveřejňují se zpožděním až ~45 dní po konci čtvrtletí. To znamená, že vidíte minulé pozice (bez načasování nákupu/prodeje během kvartálu) a obvykle nevidíte hotovost, dluhopisy, shorty ani většinu derivátů; mimoamerické držby se navíc v přehledech často neobjeví. Berte proto zobrazené koše spíš jako inspiraci k vlastní analýze, ne jako signál „kup teď“. Pomůže to vyhnout se chybě „honění výnosů“ za cenou, kterou už superinvestor dávno nezaplatil.

Jak funguje stránka dataroma.com?

Když bych to měl uvést na pravou míru, je pravda, že estetika stránky není tak atraktivní, jak by měla ideálně být a začátečníci se na ni mohou rychle ztratit. Nicméně vzhledem k jejímu obrovskému přínosu, lze tuto nevýhodu přehlédnout. Abychom vám pomohli usnadnit její použití, tak se níže podíváme, jak dataroma.com funguje.

Na základě menu, které najdeme v horní části portálu, máme k dispozici následující sekce.

Home (hlavní)

Na této vstupní stránce najdeme rozsáhlý seznam toho, co dataroma.com nazývá „Superinvestoři“ (jak bylo řečeno, jedná se o významné investory a manažery). A seznam je seřazen dle nedávné aktivity, kterou provedli.

Kliknutím na kterýkoli z nich se dostanete přímo k údajům o jejich portfoliu:

• Hodnoty v portfoliu a procento z celku
• Hodnocení každé akcie
• Aktivita
• Nákupy a prodeje v každém čtvrtletí
• Historie

Na pravé straně obrazovky můžeme také vidět informace o oblíbených hodnotách superinvestorů. Pod seznamem portfolií se zobrazují poslední významné nákupy osob s inside information. (informace nedostupné pro veřejnost)

Je třeba poznamenat, že informace o držení akcií v portfoliích jsou poskytovány v polovině každého čtvrtletí, takže dataroma.com zobrazuje investiční kalendář za předchozí čtvrtletí. Je vhodné to mít na paměti, protože ceny dennodenně kolísají a výhodnost investice se tak může výrazně změnit.

Komentáře / Články

V této sekci „Commentaries/Articles“ na stránce dataroma.com, jak již název napovídá, můžeme vidět komentáře, videa, prohlášení, psané texty a další veřejné informace o tom, co dělají správci velkých portfolií.

Je zajímavé být v obraze a učit se z jejich perspektiv a všeho, co nám mohou nabídnout. Často tak lze najít více informací mezi řádky než v přímých prohlášeních.

Superinvestoři

Záložka „Superinvestors“ na dataroma.com ve skutečnosti zobrazuje investory a jejich portfolia (jako na domovské stránce). Rozdíl je v tom, že v tomto případě organizuje informace v abecedním pořadí a zobrazuje tabulku s hodnotou jejich portfolia, počtem akcií a deseti hlavními pozicemi v jejich portfoliu. Každopádně, pokud kliknete na portfolio superinvestora, získáte přístup ke všem informacím o něm.

Pokud kliknete na jakoukoli z pozic, získáte přímý přístup k informacím o ní, včetně „superinvestorů“, kteří ji vlastní, jakou v ní mají alokaci, jejich nedávné aktivity atd. To platí pro všechny sekce dataroma.com, kde se objevují tickery akcií.

Aktivita

Karta „Activity“ nás opět přivádí k seznamu portfolií, seřazenému v abecedním pořadí. V tomto případě tabulka zobrazuje 10 hlavních nákupů a prodejů každého z těchto velkých investorů během posledního čtvrtletí.

Tyto informace mohou být rozšířeny o portfolio a další údaje, které nám dataroma.com nabízí, abychom mohli provést komplexnější analýzu toho, proč investoři provedli tyto významné nákupy a prodeje.

Mřížka S&P 500

Tato sekce „S&P 500 grid“ organizuje informace z pohledu akcií, které tvoří index S&P 500. Jedná se přesně o tabulku, ve které lze vidět tickery různých hodnot a zkontrolovat jednotlivě následující informace:

• Kolik superinvestorů ji vlastní.
• Jaké je celkové procento kombinovaných portfolií.

• Jejich aktivita; to znamená, nákupy a prodeje, které byly provedeny v posledním čtvrtletí a během posledních šesti měsíců.

Na předchozím obrázku můžeme vidět, že existují hodnoty Standard & Poor’s 500 (index SP500), které nejsou součástí žádného portfolia velkých investorů (ty, které jsou bílé). Na druhou stranu, společnosti jako Facebook, Google (Alphabet Inc.) nebo Amazon jsou velmi v těchto portfoliích přítomné.

Velké portfolio

Tato sekce „Grand portfolio“ dataroma.com je také zaměřena na jednotlivé akcie a ne na portfolia. Zde můžeme vidět, které společnosti mají velcí investoři v portfoliu, stejně tak jako statistiky týkající se sektoru, poslední známé nákupní ceny atd.

Tato sekce nám umožňuje nastavit filtr minimálního procenta, které musí mít společnost v alespoň jednom z portfolií velkých investorů.

Sektorové statistiky jsou také zajímavé, protože díky nim můžeme vědět, že (v době psaní těchto řádků) sektor, který má největší přítomnost v portfoliích superinvestorů, je finance, následovaný technologií a zdravotní péčí.

Reálný čas

Tato sekce „RealTime“ jednoduše zobrazuje historii provedených operací, seřazenou chronologicky podle času a data.

Zde se můžeme podívat na pohyby hodnot, které nastávají v každém z portfolií, stejně jako zda převažují nákupy nebo naopak prodeje a které akcie jsou nejvíce obchodovány.

Insider

Jsme před další z velkých užitečných funkcí platformy dataroma.com: operace tzv. „insiderů“. To znamená osob, které patří do samotné společnosti a jsou přítomní v jejím řízení. Tudíž mají přístup k důvěrným informacím. (které nejsou k dispozici veřejnosti)

Na této kartě se nalezneme informace prostřednictvím řady filtrů pro sledování tohoto typu operací:

• Časové období.
• Pouze nákupy.
• Pouze prodeje.
• Který investor má 10 % nebo více vlastnictví společnosti.
• Insidery pouze s preferenčními akciemi.
• Minimální transakce.
• Možnost nastavit seznam sledování.

Data insiderů jsou velmi důležitá, protože se jedná informace od informovaných osob. Nákupy jsou obzvláště významné, protože jsou projevem důvěry (prodeje, naopak, mohou být z prováděny z různých důvodu, i když mohou také posvítit určitým světlem na společnost). V tomto ohledu dataroma.com dokazuje, že je velmi kompletní a užitečný portál.

👉Zajímá vás podle čeho tito investoři investují? Zpravidla využívají takzvané fundamentální analýzy, můžete si o ní přečíst zde.

👉Pokud nemáte ponětí jak vůbec začít investovat, natož jak sledovat superinvestory, podívejte se na našeho průvodce investováním na burze pro začátečníky!