Akcie
Nejlepší technologické akcie: Které společnosti dominují trhu?
Technologický sektor je dlouhodobě jedním z nejatraktivnějších pro investory. Společnosti působící v oblasti softwaru, polovodičů, umělé inteligence a cloudových řešení nabízejí zajímavé růstové příležitosti.
V tomto článku se podíváme na šest technologických gigantů a jejich akcie: akcie Palantir, akcie AMD, akcie UiPath, Oracle akcie, akcie Broadcom a Alibaba akcie.
Akcie Palantir (PLTR)
Jak vznikla společnost Palantir a co dělá
Palantir Technologies byla založena v roce 2003 s cílem využít sílu dat k řešení složitých problémů. Původně spolupracovala především s americkými vládními institucemi – zpravodajskými službami, armádou a bezpečnostními agenturami. Díky těmto kontraktům si firma vybudovala pevné postavení a stabilní příjmy, což jí umožnilo investovat do vývoje špičkových technologií.
Dnes je Palantir známý svými třemi hlavními platformami. Gotham slouží především vládním institucím a pomáhá při vyhledávání hrozeb nebo analýze kriminality. Foundry cílí na firmy z různých odvětví – od zdravotnictví až po výrobu – a umožňuje přehledně pracovat s velkými objemy dat. Třetím pilířem je Apollo, který se stará o plynulé a bezpečné nasazování softwarových řešení napříč různými prostředími, ať už jde o cloud nebo vlastní infrastrukturu firem.
Novinkou v portfoliu je AI Platform (AIP) – řešení, které do systému přináší umělou inteligenci a jazykové modely. Díky tomu může Palantir svým klientům nabídnout pokročilou automatizaci, lepší analýzu a predikce vývoje. Ať už jde o obranu, finance nebo zdravotnictví, produkty Palantiru dnes pomáhají organizacím po celém světě dělat rychlejší a chytřejší rozhodnutí.
Akcie Palantir a jejich vývoj
Akcie Palantir zažily značné výkyvy, přičemž po vstupu na burzu v roce 2020 zaznamenaly prudký růst, následovaný poklesem.
Vývoj ceny akcií Palantir ovlivnilo hned několik klíčových faktorů.
Jedním z hlavních byly obavy o ziskovost. Ačkoli firma rychle rostla a zvyšovala tržby, dlouhodobě zůstávala ve ztrátě a její provozní náklady byly stále vysoké. Investoři proto pochybovali, zda se Palantiru podaří dosáhnout udržitelného zisku.
Dalším problémem byla malá rozmanitost klientely – společnost byla silně závislá na vládních zakázkách, což vyvolávalo otázky, zda dokáže úspěšně prorazit i v komerčním sektoru.
V roce 2022 přišla korekce celého technologického trhu. Investoři začali být opatrnější vůči firmám, které sice rostly rychle, ale nevykazovaly zisky. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám se peníze přesouvaly od rizikových titulů, jako byl právě Palantir, do bezpečnějších investic.
Na cenu akcií měl vliv i konec tzv. lock-up periody – tedy období po vstupu na burzu, kdy původní investoři a zaměstnanci mohli konečně prodat své akcie. To vyvolalo prodejní vlnu a zatlačilo cenu dolů.
A nakonec došlo ke změně nálady na trhu. Zatímco v roce 2021 panovala euforie kolem datové analytiky a AI, o rok později investoři začali preferovat rychlejší návratnost kapitálu, kterou Palantir zatím nedokázal nabídnout.
V poslední době se však situace začíná obracet. Firma zaznamenává rostoucí příjmy mimo vládní sektor a její nová AI platforma AIP přitahuje pozornost jako možný motor budoucího růstu.
Fundamentální analýza a budoucnost
Podle analytiků má Palantir solidní šanci na dlouhodobý růst, pokud si udrží tempo v oblasti umělé inteligence. Právě nový zaměřený vývoj v tomto segmentu je vnímán jako hlavní tahoun potenciálního zhodnocení akcií.
Na druhé straně však zůstává riziko – stále poměrně silná závislost na vládních zakázkách, která firmu činí zranitelnou při změnách ve veřejných výdajích.
Odhady vývoje ceny pro rok 2025 se výrazně liší – někteří odborníci vidí potenciál až na 155 USD, zatímco konzervativnější projekce počítají s hranicí kolem 45 USD.
- Akcie, ETF, kryptoměny – jak reálné, tak prostřednictvím derivátových produktů.
- Sociální obchodování a copy trading.
- Uživatelsky přívětivá platforma a demo účet.
51 % účtů investorů ztrácí peníze obchodováním CFD s tímto poskytovatelem.
Akcie AMD (Advanced Micro Devices) (AMD)
Historie a profil společnosti
AMD byla založena v roce 1969 a patří mezi největší výrobce polovodičů. Společnost konkuruje Intelu v segmentu procesorů a Nvidii v oblasti grafických karet. V posledních letech zaznamenala silný růst díky svým výkonným čipům Ryzen a EPYC, které si získaly oblibu díky výkonu, efektivitě a inovacím.
Procesory Ryzen, určené pro běžné uživatele, si získaly oblibu díky vyššímu počtu jader a vláken, skvělému poměru cena/výkon a moderní architektuře Zen, která výrazně posunula výkon vpřed. Ryzen čipy jsou konkurenceschopné při hraní her, multitaskingu i v náročných profesionálních aplikacích. Navíc díky podpoře PCIe 4.0 a 5.0 umožňují rychlé přenosy dat, což ocení zejména nároční uživatelé.
Na druhé straně stojí serverové procesory EPYC, které se pevně usadily v datových centrech a cloudových službách. S až 128 jádry a 256 vlákny poskytují extrémní výkon a zároveň vynikají energetickou efektivitou – klíčovým faktorem pro provoz velkých serverových systémů. Díky podpoře 12kanálového DDR5 RAM zvládají práci s rozsáhlými daty, a pokročilé bezpečnostní funkce přinášejí vyšší ochranu před kybernetickými hrozbami.
Největší cloudoví hráči jako AWS, Microsoft Azure a Google Cloud sází na čipy EPYC kvůli jejich výkonu i spolehlivosti. Výsledkem je, že AMD výrazně posílilo svou tržní pozici a stalo se vážným konkurentem Intelu, a to jak v oblasti spotřebitelských procesorů, tak ve světě serverových řešení.
Akcie AMD a jejich vývoj
Vývoj akcií AMD prošel v posledních letech dynamickým vývojem, který odrážel technologické úspěchy společnosti i celkový stav polovodičového trhu. AMD bylo dlouho považováno za outsidera vedle dominantního Intelu, ale díky inovativním produktům, jako jsou procesory Ryzen a EPYC, si firma začala budovat silnou tržní pozici a zvyšovat svůj podíl na trhu.
Mezi lety 2016 a 2021 zažily akcie AMD raketový růst, kdy jejich hodnota vzrostla více než desetinásobně. Tento vzestup byl podpořen úspěchem architektury Zen, která AMD vrátila do konkurence s Intelem, a silným výkonem čipů EPYC v datových centrech. Navíc AMD získalo klíčové kontrakty na výrobu grafických čipů pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což zajišťovalo stabilní příjmy. Výsledkem byl nárůst akcií z přibližně 2 USD v roce 2016 na více než 150 USD v roce 2021.
V roce 2022 však přišla výrazná korekce, která zasáhla celý technologický sektor. Akcie AMD klesly téměř o 60 %, především kvůli rostoucím úrokovým sazbám, poklesu poptávky po PC a oslabení trhu s kryptoměnami, které dříve podporovaly prodeje grafických karet. Kombinace těchto faktorů vedla k prudkému propadu ceny akcií až k hranici 60 USD. Přispelo k tomu i zvýšení sazeb americké centrální banky (FED) vedlo k odlivu kapitálu z technologických akcií, protože investoři preferovali méně riziková aktiva.
Roky 2023 a 2024 přinesly opětovné oživení akcií AMD. Boom umělé inteligence a rostoucí poptávka po výkonných AI čipech v datových centrech pomohly společnosti vrátit se na růstovou trajektorii. Procesory EPYC nadále posilovaly svou pozici na trhu serverových čipů, což přineslo stabilní příjmy. Díky tomu se akcie AMD vyšplhaly zpět nad 100 USD, přičemž analytici očekávají, že v roce 2025 mohou nadále růst, pokud si AMD udrží svou konkurenceschopnost vůči Intelu a Nvidii.
Fundamentální analýza a budoucnost
Celkově akcie AMD zažily období extrémní volatility, kdy prudký růst vystřídal pád a následné zotavení. Budoucí vývoj bude záviset na úspěchu AI čipů, poptávce po serverových procesorech EPYC a celkovém oživení technologického sektoru. Pokud AMD dokáže udržet technologický náskok, může být dlouhodobě atraktivní investicí v segmentu polovodičů.
Očekává se, že poptávka po výpočetním výkonu poroste, což může akcie AMD pomoci nadále zvyšovat tržní podíl a růst hodnoty akcií AMD. Predikce na rok 2025 naznačují stabilní růst.
Akcie UiPath (PATH)
Historie a profil společnosti
UiPath vznikl v roce 2005 v Rumunsku a původně se soustředil na vývoj softwaru pro automatizaci podnikových procesů. Postupem času se z malé firmy stal lídr v oblasti robotické automatizace procesů (RPA) – technologie, která umožňuje firmám automatizovat rutinní úkoly a zjednodušit provoz.
Díky kombinaci umělé inteligence a strojového učení dokážou systémy UiPath nejen automatizovat jednoduché úkony, ale i reagovat na komplexnější scénáře a učit se z dat, která zpracovávají.
Velkou výhodou platformy UiPath je její uživatelská přívětivost – i bez pokročilých IT znalostí si firmy mohou nastavit tzv. softwarové roboty, kteří zvládnou administrativu, práci s fakturami, dokumenty nebo zákaznickou komunikaci. Tím dochází ke snížení nákladů, menší chybovosti a celkovému zvýšení efektivity.
V roce 2021 vstoupil UiPath na burzu NASDAQ, čímž potvrdil svou rostoucí důležitost na globální scéně. Přestože akcie po vstupu na burzu zažily jistou volatilitu, firma neztrácí tempo – neustále rozšiřuje nabídku, přidává pokročilé AI funkce a integruje cloudová řešení. Díky tomu se drží mezi nejvýznamnějšími hráči v oblasti hyperautomatizace podniků.
Akcie UiPath a jejich vývoj
Po silném IPO v roce 2021 vstoupily akcie UiPath na burzu NASDAQ s velkým očekáváním investorů. Společnost byla považována za jednoho z lídrů v oblasti robotické automatizace procesů (RPA) a měla silnou růstovou trajektorii díky rostoucí poptávce po automatizaci v podnicích. V době vstupu na burzu měla firma tržní hodnotu přes 35 miliard USD, což odráželo vysoká očekávání ohledně jejího budoucího růstu.
Navzdory úspěšnému vstupu na burzu NASDAQ zaznamenaly akcie UiPath krátce poté citelný pokles. Důvodem byla rostoucí nedůvěra investorů, kteří měli obavy, zda firma dokáže dlouhodobě generovat zisky. K tomu se přidal obecný negativní sentiment v technologickém sektoru v roce 2022 – období, kdy vlivem zvyšování úrokových sazeb mnoho investorů přesouvalo kapitál z růstových technologických titulů do bezpečnějších aktiv.
Situaci zkomplikovalo i zpomalení podnikového investování do automatizace, jelikož firmy kvůli nejisté ekonomické situaci začaly své rozpočty přehodnocovat.
I přesto se vývoj začal obracet. Akcie UiPath se postupně stabilizovaly, protože firma dál cíleně investuje do umělé inteligence (AI) a rozšiřuje své řešení pro automatizaci podnikových procesů. Díky integraci AI-driven nástrojů nabízí klientům efektivnější řízení workflow, analýzu dat a snadnější škálování procesů. Tím se výrazně odlišuje od konkurence a upevňuje své postavení na trhu.
Fundamentální analýza a budoucnost
Výhled do budoucna naznačuje, že pokud bude UiPath pokračovat v inovacích a úspěšně rozšíří svou přítomnost v podnicích všech velikostí, akcie UiPath mohou znovu získat rostoucí trend. Investoři bedlivě sledují finanční výkazy a nové partnerství společnosti, která stále vidí velký potenciál v automatizaci procesů poháněné umělou inteligencí.
Automatizace podnikových procesů je stále rostoucí trend, což dává akcie UiPath velký potenciál pro budoucí růst.
- Žádné poplatky za akcie a ETF.
- Intuitivní platforma: uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Zlomkové investování: pro akcie a ETF.
Když investujete, váš kapitál je v ohrožení.
Oracle akcie (ORCL)
Historie a profil společnosti
Oracle byla založena v roce 1977 a patří mezi největší poskytovatele databázových systémů a cloudových služeb. Firma expanduje v oblasti umělé inteligence a cloud computingu, kde konkuruje Amazonu, Microsoftu a Googlu.
Vývoj Oracle akcie
Oracle akcie stabilně rostou, především díky expanzi v oblasti cloudových služeb. Společnost Oracle, která byla dlouho známá jako lídr v databázových systémech, se v posledních letech významně zaměřila na cloud computing, aby konkurovala gigantům jako Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud. Tento strategický posun přinesl pozitivní finanční výsledky a pomohl společnosti diverzifikovat své příjmy mimo tradiční on-premise databázová řešení.
Dalším klíčovým faktorem růstu Oracle akcií jsou strategické akvizice, zejména v oblasti zdravotnické technologie. V roce 2022 Oracle dokončil historickou akvizici společnosti Cerner za 28,3 miliardy USD, čímž vstoupil na lukrativní trh elektronických zdravotních záznamů. Tato akvizice pomohla Oracle rozšířit své portfolio o digitální zdravotnické služby a posílila jeho postavení ve zdravotnickém sektoru, který zaznamenává stále větší digitalizaci.
Díky těmto faktorům Oracle akcie vykazují stabilní růst, a to i přes volatilitu technologického sektoru. Investoři oceňují silný růst tržeb z cloudových služeb, což společnosti umožňuje udržet konkurenceschopnost v rychle se měnícím technologickém prostředí. Pokud Oracle dokáže dále expandovat v oblasti cloudu a efektivně integrovat nové akvizice, jeho akcie by mohly pokračovat v růstovém trendu i v následujících letech.
Fundamentální analýza a budoucnost
S pokračující digitalizací podniků a expanzí cloudu mají Oracle akcie stále prostor pro růst. Očekává se, že Oracle akcie mohou dosáhnout hodnoty 197 USD.
Akcie Broadcom (AVGO)
Historie a profil společnosti
Broadcom vznikl v roce 1991 a je klíčovým hráčem v oblasti polovodičů a síťových technologií. Jeho produkty se využívají v datových centrech, chytrých telefonech a internetové infrastruktuře.
Akcie Broadcom a jejich vývoj
Akcie Broadcom jsou pro investory atraktivní zejména díky pravidelným dividendám, které společnost dlouhodobě vyplácí a pravidelně navyšuje. Broadcom patří mezi technologické společnosti, které si udržují stabilní free cash flow, což jim umožňuje nejen vyplácet akcionářům atraktivní dividendy, ale také pokračovat v rozsáhlých investicích do výzkumu, vývoje a akvizic. Díky této strategii Broadcom patří mezi technologické dividendové lídry a je často vyhledáván investory, kteří preferují dlouhodobé výnosy kombinované s růstovým potenciálem.
Dalším klíčovým faktorem, který podporuje růst akcií Broadcom, je silný růst tržeb, který vychází z dominantní pozice společnosti v oblasti polovodičových technologií a síťové infrastruktury. Broadcom vyrábí čipy pro datová centra, mobilní technologie, širokopásmové sítě a 5G infrastrukturu, což jsou segmenty, které mají dlouhodobý růstový potenciál. Se stále se zvyšující poptávkou po vysokorychlostních připojeních, cloudových službách a umělé inteligenci se Broadcom nachází ve strategické pozici, aby z těchto trendů těžil.
Jedním z nejvýznamnějších strategických kroků Broadcomu byla nedávná akvizice společnosti VMware, která byla dokončena v roce 2023 za přibližně 69 miliard USD. Tato akvizice umožňuje Broadcomu expandovat do oblasti podnikových softwarových řešení a cloud computingu, čímž diverzifikuje své podnikání mimo tradiční polovodičový segment. VMware je lídrem v oblasti virtualizace a hybridního cloudu, což Broadcomu otevírá nové příležitosti v rostoucím sektoru IT infrastruktury. Tento krok zároveň pomohl posílit ziskovost a tržní pozici společnosti, což se pozitivně odrazilo na vývoji ceny akcií.
Díky kombinaci stabilního dividendového výnosu, silného růstu tržeb a strategických akvizic patří akcie Broadcom mezi jedny z nejatraktivnějších technologických titulů pro dlouhodobé investory. Pokud bude společnost pokračovat v rozšiřování svého portfolia a využívání trendů v oblasti cloudu a datových center, může její hodnota nadále růst a posilovat její postavení na globálním technologickém trhu.
Fundamentální analýza a budoucnost
Díky rostoucí poptávce po cloudových službách a 5G technologiích mají akcie Broadcom silný růstový potenciál. Očekává se růst akcie Broadcom až o 37 %.
Alibaba akcie (BABA)
Historie a profil společnosti
Alibaba byla založena v roce 1999 a je největší e-commerce a cloudová společnost v Číně. Nabízí široké spektrum služeb od online prodeje po fintech a cloud computing.
Alibaba akcie a jejich vývoj
Alibaba akcie v posledních letech zažily výraznou volatilitu, především kvůli regulatorním zásahům čínské vlády. Od roku 2020 čínská vláda zpřísnila pravidla pro technologické giganty a zavedla přísnější regulace v oblasti e-commerce, fintech služeb a datové bezpečnosti. Tento zásah měl zásadní dopad na Alibaba, která čelila antimonopolním vyšetřováním a v roce 2021 dostala pokutu ve výši 2,8 miliardy USD za údajné monopolní praktiky. Tyto faktory vedly k prudkému poklesu ceny akcií, které se propadly z historických maxim nad 300 USD na méně než 100 USD.
I přes přetrvávající regulační překážky se Alibaba dál soustředí na rozvoj klíčových oblastí svého byznysu – především cloudových služeb a logistiky.
Alibaba Cloud, druhý největší poskytovatel cloudových řešení v Číně, vykazuje v posledních letech silný růst. Hlavním motorem je digitalizace firem a rychlý rozvoj e-commerce. Cloudová infrastruktura se stala základním pilířem strategie Alibaby, protože zvyšuje výkon IT systémů a zároveň pomáhá firmám snižovat provozní náklady. Ačkoliv Alibaba Cloud stále zaostává za světovými giganty jako Amazon AWS a Microsoft Azure, jeho vliv v Asii a zejména v Číně postupně sílí.
Významnou roli hraje i oblast logistiky, kde Alibaba investuje do automatizovaných skladů a chytrého doručování. Její divize Cainiao Network využívá umělou inteligenci ke zrychlení dodávek a snížení nákladů, což firmě pomáhá držet krok s konkurencí – například s JD.com nebo Pinduoduo. Vzhledem k rostoucímu objemu online nákupů a globální expanzi je logistika klíčovým pilířem dalšího růstu.
Navzdory tlaku regulátorů a silné konkurenci zůstávají akcie Alibaba zajímavou volbou pro investory, kteří věří v dlouhodobý potenciál čínského technologického trhu. Pokud se společnosti podaří ustát regulatorní tlaky a dál růst v oblastech cloudu, AI a logistiky, její tržní hodnota může v budoucnu opět výrazně posílit.
Fundamentální analýza a budoucnost
Pokud se Alibaba vypořádá s regulačními překážkami a posílí cloudový segment, Alibaba akcie mají potenciál k oživení. Predikce na rok 2025 naznačují nárůst Alibaba akcie k hodnotě 125 USD.
Závěr: Které akcie jsou nejlepší volbou?
Každá z těchto technologických společností má své silné stránky i rizika. Investoři by měli zvážit své investiční cíle a míru rizika, kterou jsou ochotni podstoupit. Pokud hledáte růstové akcie, akcie amd, akcie palantir a akcie uipath nabízejí zajímavý potenciál. Pro stabilnější investice s pravidelnými dividendami mohou být atraktivní oracle akcie a akcie broadcom. Alibaba akcie pak představují příležitost pro investory ochotné podstoupit vyšší riziko spojené s čínským trhem.
