Jak Investovat do Fondů a ETF Zahrnujících EuroStoxx 50 Index

Euro Stoxx 50 je burzovní index, který zahrnuje 50 největších společností eurozóny z hlediska tržní kapitalizace. Index byl založen 26. února 1998 a je složen převážně z německých a francouzských společností.

nejlepší etf europa

Kritéria pro zařazení nebo vyřazení společností z indexu jsou založena na tržní kapitalizaci společnosti a kapitálu, který volně obíhá na burze (free float).

Stejně jako ostatní evropské indexy je index vážen podle tržní kapitalizace. To znamená, že ne všechny hodnoty mají stejnou váhu.

Historický vývoj Euro Stoxx 50

Od svého vzniku v roce 1998 dosáhl index celkového výnosu pouhých 11 %, což na roční bázi představuje sotva 0,4 %.

Přesto v březnu 2000, pouhé dva roky po vytvoření indexu, Eurostoxx zaznamenal rekordní růst, který přesáhl hranici 5 000 bodů.

vyvoj indexu eurostoxx 50

Nejlepší ETF a indexové fondy, které sledují a investují do indexu Euro Stoxx 50

Jedním z nejlepších investičních nástrojů, jejichž pomocí můžete do indexu Euro Stoxx investovat, jsou bezpochyby ETF (exchange-traded funds – burzovně obchodované fondy).

Jedná se o nástroje, které kopírují vývoj určitých indexů a stejně jako akcie se obchodují na burze, tudíž je lze získat přímo prostřednictvím makléře.

Kromě toho k replikaci indexu Eurostoxx existují i další nástroje, jako jsou indexové fondy, které lze sjednat u různých subjektů ve Velké Británii.

V následující části vám poskytneme bližší informace o některých z nejzajímavějších ETF.

Investice do Euro Stoxx – Nejlepší ETF, které index replikují

NázevISINTER
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00084710090.10%
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D)FR00107909800.15%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B0220.05%
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF AccLU09085012150.07%
ETF BBVA EURO STOXX 50ES01053210300.20%

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

  • ISIN: IE0008471009
  • Roční výnos za poslední 3 roky: 4.96%
  • Běžné náklady: 0.10%
  • Aktiva pod správou: 3,498.20 milionů eur.
  • Referenční měna: eura.

ETF iShares UCITS se snaží replikovat výkonnost Eurostoxx. Dividendy získané z akcií, které index tvoří, jsou distribuovány mezi investory do tohoto fondu.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (D)

  • ISIN: LU0322250985
  • Roční výnos za poslední 3 roky: 6.80%
  • Aktuální náklady: 0.15%
  • Aktiva pod správou: 592.46 milionů eur.
  • Referenční měna: euro.

Tento index se snaží sledovat index Euro Stoxx 50 a spravuje ho francouzská společnost Amundi. Stejně jako předchozí ETF, i tento index distribuuje dividendy mezi jeho investory.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

  • ISIN: IE00B4K6B022
  • Roční výnos za 3 roky: 5,10%
  • Aktuální náklady: 0,05%
  • Aktiva pod správou: 459,72 milionu eur.
  • Referenční měna: eura.

Cílem investic tohoto investičního fondu je sledovat index Euro Stoxx 50 před započtením poplatků a nákladů.

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Acc

  • ISIN: LU0908501215
  • Roční výnos za 3 roky: 5,78%
  • Aktuální náklady: 0,07%
  • Aktiva pod správou: 155,72 milionu eur.
  • Referenční měna: euro.

Cílem ETF Lyxor Core je napodobovat tržní vývoj indexu Euro Stoxx 50 a minimalizovat přitom odchylku mezi likvidační hodnotou fondu a indexem.

Investice do Euro Stoxx – Nejlepší indexové fondy, které index replikují

NázevISINTER
Fidelity Funds – EURO STOXX 50 Fund A-EURLU02619526820,30%
Orange Fund Euro Stoxx 50ES01527710381,10%
Bankinter European Index 50 FIES01147540311,20%
Vanguard European Stock Index Fund IE00079876900.12%

Fidelity Funds – EURO STOXX 50 Fond A-EUR

  • ISIN: LU0261952682
  • Roční výnos za 3 roky: 4.82%
  • Aktuální náklady: 0.30%
  • Aktiva pod správou: 36.64 milionů eur.
  • Referenční měna: eura.

K replikaci vývoje tento fond využívá metodiku replikace.

S tímto účelem fond investuje do všech představitelů indexu Dow Jones EURO STOXX 50, přičemž využívá především futures na indexy.

Grafy ukazující škálu chování fondů Fideluty

ORANGE Fond Euro Stoxx 50

  • ISIN: ES0152771038
  • Aktuální náklady: 0.25%
  • Aktiva pod správou: 172.91 milionů eur.
  • Referenční měna: eura.
  • Roční výnos za 3 roky: 4.03%

Tento fond je veden tak, že replikuje index Euro Stoxx 50, přičemž nabývá hodnot, z nichž je složen, ve stejném poměru jako index, nebo využívá derivátů na něj nebo na hodnoty, které jej tvoří.

Návratnost se váže na návratnost indexu, ačkoli je ovlivněna provizemi a dodatečnými náklady.

Bankinter European Index 50, FI

  • ISIN: ES0114754031
  • Roční výnos za poslední 3 roky: 3,19%
  • Aktuální náklady: 1,20%
  • Aktiva pod správou: 35,19 milionu eur.
  • Referenční měna: eura.

Fond Bankinter European Index 50, FI kopíruje vývoj indexu, k čemuž využívá jak model fyzické replikace (akcie), tak model syntetické replikace (futures a ETF).

Jeho investice jsou však realizovány především prostřednictvím futures.

Graf ukazující chování Bankinter European Index 50

Vanguard European Stock Index Fund

  • ISIN: IE0007987690
  • Roční výnos za poslední 3 roky: 5,21%
  • Aktuální náklady: 0,12%
  • Aktiva pod správou: 278,41 milionu eur.
  • Referenční měna: eura

Tento fond má za cíl reprodukovat výkonnost indexu Euro Stoxx 50 s akumulací dividend, přičemž Vanguard je jedním z mála správců, které lze ve Česku sjednat a kteří vůči tomuto indexu nabízejí expozici.

Závěry: Jaký je nejlepší ETF nebo indexový fond pro investování do Euro Stoxx?

Jak vyplývá z našeho příspěvku, nabízí se hned několik možností, jak do indexu Euro Stoxx 50 investovat a replikovat jeho výkonnost.

ETF i indexované fondy mají srovnatelné náklady a sledovací odchylky, neboť nabízejí podobné výnosy a vývoj.

Existují ovšem rozdíly ve strategiích distribuce dividend z těchto nástrojů a ve způsobu replikace hodnot, které index tvoří.

Kromě toho má na rozhodnutí o využití daného instrumentu vliv i jeho typ, jelikož se liší daňovým režimem a různými provizemi.

Proto pokud se rozhodnete do fondu Eurostoxx investovat, jednoduše si vyhledejte ETF nebo indexový fond, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a investičnímu profilu, a jednoduše tak udělejte své první investiční kroky do hlavního evropského indexu Euro Stoxx 50.

FAQ

Z jakého důvodu bych měl investovat do indexu Euro Stoxx 50 namísto do jednotlivých akcií?

Investice do indexu Euro Stoxx 50 je ideální volbou, neboť rozprostírá vaše finanční prostředky napříč různými společnostmi a průmyslovými odvětvími. Navíc můžete průběžně sledovat výkonnost těch největších a nejdůležitějších evropských společností, což vám může poskytnout kvalitní představu o tom, jak se daří celému regionu.

Mohu si koupit akcie společností zahrnutých v indexu Euro Stoxx 50 přímo?

Samozřejmě! Akcie jednotlivých společností v indexu Euro Stoxx 50 můžete nakupovat stejně jako jakékoli jiné akcie. Tyto akcie jsou veřejně obchodovatelné, a tak se jejich majitelem může stát kdokoliv.

Existují v indexu Euro Stoxx 50 nějaká sektorová omezení nebo tendence, kterých by si investoři měli být vědomi?

Ano, index Euro Stoxx 50 je ovlivněn sektorovým složením. Může mít větší expozici vůči některým sektorům, jako jsou finance nebo technologie, proto pokud chcete mít diverzifikovanější portfolio, mějte to na paměti.

Související články

ETF pro investice do Nasdaq100
NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA. Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámějš...